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두산그룹에 따르면 ㈜두산과 두산인프라코어는 자사가 각각 보유하고 있는 삼화왕관 사업부문, srs코리아(이상 ㈜두산), 두산dst, kai 지분(이상 두산인프라코어)을 특수목적회사에 매각하는 계약을 체결함. 주요 절차와 자금 유입은 6월 말까지 마무리 될 예정이라고 설명했다.
㈜두산과 재무적 투자자는 이들 지분을 인수하기 위해 각각 특수목적회사를 설립했으며, 지분 인수 비율은 51:49이라고 밝혔다. 이들 재무적 투자자는 미래에셋pef와 imm 프라이빗 에쿼티(pe)이다.
재무적 투자자는 특수목적회사(오딘 홀딩스)에 2700억원을 출자했고, ㈜두산도 특수목적회사(dip 홀딩스)에 2800억원을 출자하되 삼화왕관 사업부문과 srs코리아 매각대금으로 1500억원을 받아 순 출자액은 1300억원이다. 이들 두 특수목적회사는 출자금과 차입금으로 두산 3개 계열사와 kai 지분을 7800억원에 인수한 바 있다.
이런 배경에 대해 두산은 현재의 m&a 시장 여건에서 선제적 구조조정을 마무리하여 핵심사업에 경영 역량을 집중하고 경기회복기에 대비한 경쟁력 강화 여력을 조기에 확보하기 위한 것이라고 설명했다.
특히 두산인프라코어는 6300억원 현금확보로 밥캣로 인한 재정적 부담이 다소 해소될 것으로 내다보고 있다.
두산인프라코어는 두산dst와 kai 지분(20.54%)을 매각함으로써 6300억원의 현금을 확보가 기대된다는 것.
또한 두산인프라코어는 채권단과 dii 대출계약 조건 변경에 합의함. 내년부터 적용될 에비타 부채비율을 5~6배에서 2012년까지 올해와 같은 7배로 유지하기로 했다고 덧붙였다.
㈜두산은 그룹 지주회사로서 계열사 사업구조를 개선하면서, 동시에 향후 특수목적회사가 인수한 계열사를 매각했을때, 51%를 배분 받아 재무적 투자자와 같은 구조로 투자수익을 거두게 될 것으로 내다보고 있다.
이처럼 두산이 재무구조개선안(구조조정계획)으로 내놓은 4개 계열사 매각 등이 앞으로 유동성 확보에 어떤 효과를 거둘 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.
박종준 기자
