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브레이크뉴스 문홍철 기자= 올해 500대 기업의 인수(M&A) 건수가 전년보다 절반 이하로 급감한 것으로 집계됐다. M&A 투자 금액 기준으로는 전년 대비 12% 감소했다.
단, 1조원 이상의 ‘대어급’ M&A 건은 5건으로 전년 3건보다 늘었다. 또한, IT ‘공룡’들이 엔터테인먼트와 플랫폼 기업 등을 적극적으로 인수하면서 관련 업종의 M&A가 활발하게 이뤄졌다.
20일 CEO스코어에 따르면 올해 매출 기준 500대 기업 중 분기보고서를 제출한 356개 기업(연결종속회사의 지분 인수로 인한 경우 포함)을 대상으로 M&A 현황을 조사한 결과, 올해 M&A 건수는 총 60건인 것으로 집계됐다.
이는 전년 158건보다 98건(62%) 감소한 수준이다. 2년 전인 2021년 166건에 이어 3년 연속 감소 추세를 보였다.
M&A 투자 금액 기준으로는 올해 14조9480억원을 기록, 전년 17조4억원보다 2조524억원(12.1%) 감소했다. 1조원 이상의 대규모 인수는 전년 3건에서 올해 5건으로 오히려 늘어났다.
올해 완료된 M&A건 중 투자 규모가 가장 큰 건은 지난 3월 롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수로, 인수 금액이 2조5377억원에 달했다.
이어 한화에어로스페이스 등 한화 계열사의 대우조선해양(현 한화오션) 인수건으로 2조원이 투자됐다. 에스디바이오센서는 올해 메리디언 바이오사이언스(Meridian Bioscience) 인수에 1조8775억원을, 미래로(Mirero) 인수에 116억원을 각각 투자해 총 1조8891억원을 M&A에 투입했다.
IT 공룡 기업들의 M&A도 활발하게 이뤄졌다. 네이버(NAVER)는 미국판 ‘당근마켓’이라고 불리는 온라인 중고거래 업체 포쉬마크(Poshmark)를 1조7495억원에 인수했다. 카카오는 에스엠엔터테인먼트를 인수하며 1조3601억원을 투자했다.
LG화학이 미국 항암제 기업 아베오 파마슈티컬스(Aveo Pharmaceuticals)를 7011억원에 인수한 건과, LX인터내셔널의 한국유리공업(현 엘엑스글라스) 인수 5904억원 등이 뒤를 이었다.
SK는 올해 자회사 SKC가 인수한 반도체 후공정 업체 아이에스시(5225억원)를 포함해 미국 바이오기업 CBM(Center For Breakthrough Medicines, 4160억원), 미국 탄소포집기업 8리버스(8 Rivers Capital, 3737억원)등을 각각 인수했다.
올해 M&A를 가장 많이 진행한 기업은 카카오로, 에스엠엔터테인먼트를 포함해 총 6건을 진행시키며 1조4100억원을 투자했다. 이어 SK 5건(1조3926억원), 에스디바이오센서·한화생명·아이에스동서가 각 2건씩으로 각각 1조8891억원, 3572억원, 2650억원씩을 투자했다.
업종별로는 서비스업종 기업의 M&A가 건수와 금액 규모에서 모두 가장 많았다. 서비스 업종에 속하는 기업 중 네이버(1건, 1조7495억원), 카카오(6건, 1조4100억원), SK(5건, 1조3926억원) 등 3곳이 주를 이뤘다.
업종별 인수건으로도 서비스업이 18건으로 가장 많았으며, 자동차·부품 6건, IT전기전자와 건설·건자재가 각 5건, 제약 각 4건으로 나타났다.
금액 순으로는 서비스 업종이 5조1079억원으로 가장 많았다. 이어 석유화학(3조2388억원), 조선·기계·설비(2조269억원), 제약(1조9448억원), 상사(6869억원) 순이었다.
한편, 이번 조사에는 2023년 현재 완료되지 않은 M&A건은 포함하지 않았다. 대한항공의 아시아나 인수건, 유진기업의 와이티엔(YTN) 인수건, 아모레퍼시픽의 코스알엑스 지분 추가 취득 결정, 미래에셋증권의 쉐어칸(Sharekhan) 인수, 사조대림의 인그리디언코리아 인수 건 등이 제외됐다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
There was great uncertainty among the 500 largest companies this year. M&A plunged by more than half compared to last year.
Break News Reporter Moon Hong-cheol= It was calculated that the number of mergers and acquisitions (M&As) of the top 500 companies this year plummeted by less than half compared to the previous year. In terms of M&A investment amount, it decreased by 12% compared to the previous year.
However, there were 5 ‘large-scale’ M&As worth more than 1 trillion won, an increase from 3 the previous year. In addition, as IT ‘dinosaurs’ actively acquired entertainment and platform companies, M&A in related industries took place actively.
According to CEO Score on the 20th, as a result of a survey of M&A status among 356 companies (including those resulting from acquisition of shares of consolidated subsidiaries) that submitted quarterly reports among the top 500 companies based on sales this year, the total number of M&A cases this year was 60. It was counted.
This is a decrease of 98 cases (62%) from 158 cases the previous year. Following 166 cases in 2021, two years ago, it showed a decreasing trend for three consecutive years.
In terms of M&A investment amount, it recorded KRW 14.948 trillion this year, a decrease of KRW 2.0524 trillion (12.1%) from KRW 17.4 trillion the previous year. The number of large-scale acquisitions worth more than 1 trillion won increased from 3 last year to 5 this year.
Among the M&As completed this year, the largest investment was Lotte Chemical's acquisition of Iljin Materials in March, with an acquisition amount of 2.5377 trillion won.
Subsequently, 2 trillion won was invested in the acquisition of Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (now Hanwha Ocean) by Hanwha affiliates, including Hanwha Aerospace. This year, SD Biosensor invested 1.8775 trillion won in the acquisition of Meridian Bioscience and 11.6 billion won in the acquisition of Mirero, for a total of 1.8891 trillion won in M&A.
M&A of IT dinosaur companies also took place actively. NAVER acquired Poshmark, an online used goods trading company called the American version of ‘Carrot Market’, for KRW 1.7495 trillion. Kakao acquired SM Entertainment and invested 1.3601 trillion won.
This was followed by LG Chem's acquisition of the American anti-cancer drug company Aveo Pharmaceuticals for KRW 701.1 billion, and LX International's acquisition of Korea Glass Industry (now LX Glass) for KRW 590.4 billion.
SK owns the semiconductor back-end process company ISCI (KRW 522.5 billion), which was acquired by its subsidiary SKC this year, as well as the US biotechnology company CBM (Center For Breakthrough Medicines (KRW 416 billion)) and the US carbon capture company 8 Rivers Capital (KRW 373.7 billion). Each took over.
The company that carried out the most M&A this year was Kakao, which invested 1.41 trillion won in a total of 6 cases, including SM Entertainment. Next, SK invested 5 cases (KRW 1.3926 trillion), and SD Biosensor, Hanwha Life Insurance, and IS Dongseo invested KRW 1.8891 trillion, KRW 357.2 billion, and KRW 265 billion, respectively, in 2 cases each.
By industry, M&As of companies in the service industry were the largest in both number and amount of money. Among companies in the service industry, three major companies were Naver (1 case, KRW 1.7495 trillion), Kakao (6 cases, KRW 1.41 trillion), and SK (5 cases, KRW 1.3926 trillion).
In terms of acquisitions by industry, the service industry accounted for the most with 18 cases, followed by automobiles and parts with 6 cases, IT electrical and electronics, construction and building materials with 5 cases each, and pharmaceuticals with 4 cases each.
In order of amount, the service industry accounted for the largest amount at 5.1079 trillion won. This was followed by petrochemicals (KRW 3.2388 trillion), shipbuilding, machinery and equipment (KRW 2.0269 trillion), pharmaceuticals (KRW 1.9448 trillion), and trading companies (KRW 686.9 billion).
Meanwhile, this survey did not include M&A cases that have not been completed as of 2023. Korean Air's acquisition of Asiana, Eugene Enterprises' acquisition of YTN, Amore Pacific's decision to acquire additional shares in COSRX, Mirae Asset Securities' acquisition of Sharekhan, and Sajo Daelim's acquisition of Ingredion Korea were excluded.
