 |
브레이크뉴스 문홍철 기자= 현대자동차와 기아에 직접 부품을 납품하는 1차 협력사들 중 중소·중견기업에 해당되는 237개 협력사의 2023년 매출액이 90조2970억원으로 집계돼 처음으로 90조원을 돌파했다.
이들 협력사의 2024년 경영실적이 최종 확정되면 연간 매출액 규모는 더욱 커질 것으로 예상된다.
매출액 분석은 현대차·기아의 국내 1차 협력사 중 현대차그룹 계열사와 현대차·기아에 대한 매출 의존도가 10% 미만인 업체, 부품 비전문업체(원부자재, 화학, 설비 등) 등을 제외한 237개 중소·중견 부품업체들의 2023년 경영실적(개별 재무제표 기준)을 대상으로 이뤄졌다.
5000여 개사에 달하는 2·3차 협력사 매출액까지 더하면 100조원을 크게 상회한 것으로 추정된다.
237개 협력사들은 매출액뿐 아니라 자산규모, 부채비율 등 기업의 내실을 보여주는 지표들에서도 현대차·기아와 함께 지속 성장하고 있는 것으로 나타나 한국 자동차산업의 경쟁력 강화를 통해 국가경제에 기여하고 있는 것으로 조사됐다.
이들 협력사들의 매출액은 2023년 기준 현대차 매출액 78조338억원(개별재무제표 기준)보다 12조원 이상 많은 규모이며, 현대차·기아 합산 매출액 136조5537억원의 66% 수준에 달했다.
이들 협력사 매출액은 2000년대 들어 크게 늘었다. 현대차·기아가 본격적으로 성장궤도에 오르면서 협력사들도 함께 성장한 것이다.
그 결과, 2023년 매출액은 2001년 21조1,837억원 대비 326% 증가한 90조2970억원에 달했다.
현대차·기아와 함께 자동차산업 밸류체인에 있는 부품 협력사의 외형과 내실이 성장함에 따라 한국자동차산업의 전체 규모 확대는 물론 국가경제에 대한 기여도 커지고 있다.
생산 품목별 직·간접 경제 파급효과를 추정할 수 있는 한국은행 산업연관표(2022년 연장표)를 활용해 분석 대상 부품 협력사 매출액(90조2970억원) 기준 국가경제 파급효과를 추계한 결과, 생산유발효과 237조8000여억 원, 부가가치유발효과는 55조6000여억 원에 달했다. 취업유발효과는 60여만 명에 이르는 것으로 나타났다.
개별 협력사의 대형화 추세는 더욱 뚜렷해지고 있다.
2001년 733억원이었던 이들 협력사의 기업별 평균 매출액은 2013년 2391억원으로 늘어난 데 이어, 2023년에는 2001년의 5.2배인 3810억원으로 집계됐다.
이에 따라 매출 1000억원 이상 협력사 비중은 2001년 62개사(21%) 수준에서 2023년에는 과반을 훨씬 웃도는 160개사(68%)로 불어났다.
대상 협력사 중 거래소(KOSPI) 및 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장된 협력업체 수는 2001년 46개사에서 2023년 말 70개사로 늘어났으며, 같은 기간 시가총액은 1조5000억원에서 17조4000억원으로 11.6배 커졌다.
재무안정성을 보여주는 자산규모 확대와 부채비율 개선도 주목할 만하다. 이들 협력사의 기업별 평균 자산규모는 2001년 509억원에서 2023년 3378억원으로 6.6배 증가했으며, 평균 부채비율은 152%에서 110%로 42%p 낮아졌다.
아울러 현대차·기아의 동반성장 노력으로 협력사와의 평균거래기간은 35년으로 국내 중소 제조업체 평균 업력 13.5년 대비 약 3배 가까이 길며, 40년 이상 거래업체 비중은 36%에 달한다.
현대차·기아는 1차 협력사는 물론 직접적인 거래가 없는 5000곳 이상의 2·3차 중소 협력사로 지원 대상을 확대하고 있으며, 중소 협력사에 직접적이고 실질적인 도움이 될 수 있도록 △경영 개선 및 안정화 △전동화시대를 대비한 사업 다각화 및 경쟁력 강화 △해외공장 구축 및 설비·운영자금 조달 △우수 인재 채용 △ESG 관리체계 구축 등 다각적인 지원에 나서고 있다.
이를 위해 현대차그룹 차원에서 직·간접 금융 지원 및 자금 출연 등을 통해 총 2조3708억규모의 상생협력 프로그램을 운영하고 있으며, 설과 추석 등 명절 때에는 2조원 이상의 납품 대금을 앞당겨 지급해 협력사들의 자금 운용에 도움을 주고 있다.
또한, 상대적으로 규모가 작은 2·3차 중소 협력사만을 위해 △1000억원 규모의 ‘공급망 안정화 기금’ △2000억원 규모의 ‘2·3차 협력사 전용 상생펀드’ △2700억원 규모의 ‘2·3차 협력사 공동 프로젝트 보증 프로그램’을 별도로 운영하고 있다.
‘공급망 안정화 기금’은 인건비 상승으로 경영상 어려움에 처할 수 있는 2·3차 협력사를 대상으로 인건비를 지원하고, ‘2·3차 협력사 전용 상생펀드’는 2·3차 협력사의 투자·운영 자금 저금리 대출 및 대출 이자를 지원한다.
‘2·3차 협력사 공동 프로젝트 보증 프로그램’은 현대차·기아의 출연금 기반의 특별 보증을 통해 시중 자금 조달이 어려운 저신용 2·3차 협력사가 신차 개발 등의 프로젝트에 참여할 수 있도록 대출을 제공하고 있다.
지난해 4월에는 고용노동부와 ‘자동차산업 상생협력 확산 협약’을 체결하고, 2·3차 협력사를 대상으로 △인력양성 △복리후생 △산업안전 등 근로조건 개선을 위해 120여억 원 규모의 특화사업을 신설해 실질적인 혜택을 제공하고 있다.
이 외에도 현대차·기아는 미국, 유럽, 인도, 브라질, 멕시코 등 글로벌 주요 지역에 현지 생산공장을 구축하면서 1차 부품 협력사뿐만 아니라, 2차 협력업체의 동반진출까지 지원하면서 협력사들이 글로벌 경쟁력을 확보하는 데에도 기여하고 있다.
1997년까지는 동반 진출한 1·2차 협력사 수는 34개사에 불과했으나 2023년에는 1차 협력사 309개사와 2차 협력사 381개사를 합해 총 690개사에 이른다.
현대차그룹 관계자는 “현대차·기아 협력사가 성장한 것은 현대차·기아의 글로벌 판매 증가에 따른 물량 확대와 현대차·기아 협력사라는 신뢰도를 활용해 다른 해외 완성차업체에도 공급량을 늘리는 등 다양한 매출원을 창출한 데 따른 결과로 보인다”며 “현대차·기아는 ‘협력사와의 동반성장이 완성차 경쟁력의 원천’이라는 철학과 장기 파트너십을 기반으로 다양하고 실질적인 동반성장 프로그램을 운영해 협력사들의 지속성장을 지원하고 있다”고 말했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Hyundai Motors and Kia Motors, Tier 1 Parts Suppliers Sales Surpass KRW 90 Trillion... Contribution to National Economy
Among the first-tier suppliers that directly supply parts to Hyundai Motor Company and Kia, the sales of 237 suppliers that are small and medium-sized companies in 2023 were tallied at 90.297 trillion won, exceeding 90 trillion won for the first time.
When the 2024 business performance of these suppliers is finally confirmed, the annual sales volume is expected to increase even more.
The sales analysis was conducted on the 2023 business performance (based on individual financial statements) of 237 small and medium-sized parts suppliers, excluding Hyundai Motor Group affiliates and companies with less than 10% sales dependence on Hyundai Motor Company and Kia, and non-specialized parts companies (raw materials, chemicals, equipment, etc.).
If the sales of approximately 5,000 second- and third-tier suppliers are added, it is estimated that it will greatly exceed 100 trillion won.
The 237 partners were found to be continuously growing with Hyundai Motor Company and Kia Motors in terms of not only sales but also asset size, debt ratio, and other indicators that show the company's internal strength, contributing to the national economy by strengthening the competitiveness of the Korean automobile industry.
The sales of these partners are 12 trillion won more than Hyundai Motor Company's sales of 78.338 trillion won (based on individual financial statements) as of 2023, and 66% of Hyundai Motor Company and Kia Motors' combined sales of 136.5537 trillion won.
The sales of these partners increased significantly in the 2000s. As Hyundai Motor Company and Kia Motors entered a full-fledged growth trajectory, their partners also grew together.
As a result, sales in 2023 reached 90.297 trillion won, a 326% increase from 21.1837 trillion won in 2001.
As the external and internal aspects of parts suppliers in the automobile industry value chain along with Hyundai Motors and Kia Motors grow, the overall scale of the Korean automobile industry is expanding and its contribution to the national economy is also increasing.
Using the Bank of Korea's Industrial Linkage Table (2022 Extension Table), which can estimate direct and indirect economic ripple effects by production item, the national economic ripple effect based on the sales of the parts suppliers subject to analysis (KRW 90.297 trillion) was estimated. The production induction effect reached KRW 237.8 trillion and the added value induction effect reached KRW 55.6 trillion. The employment induction effect was found to reach approximately 600,000 people.
The trend of individual suppliers becoming larger is becoming more evident.
The average sales of these partners, which were 73.3 billion won in 2001, increased to 239.1 billion won in 2013, and were recorded at 381 billion won in 2023, 5.2 times that of 2001.
Accordingly, the proportion of partners with sales of over 100 billion won increased from 62 companies (21%) in 2001 to 160 companies (68%) in 2023, far exceeding the majority.
Among the target partners, the number of partners listed on the stock exchange (KOSPI) and KOSDAQ increased from 46 companies in 2001 to 70 companies at the end of 2023, and the market capitalization increased 11.6 times from 1.5 trillion won to 17.4 trillion won during the same period.
The expansion of asset size and improvement in debt ratio, which show financial stability, are also noteworthy. The average asset size of these partners increased 6.6 times from KRW 50.9 billion in 2001 to KRW 337.8 billion in 2023, and the average debt ratio decreased by 42%p from 152% to 110%.
In addition, due to Hyundai Motor Company and Kia Motors’ efforts for joint growth, the average period of transactions with partners is 35 years, which is about three times longer than the average business history of 13.5 years for domestic small and medium-sized manufacturers, and the proportion of companies with more than 40 years of transactions is 36%.
Hyundai Motor Company and Kia Motors are expanding the support target to more than 5,000 second- and third-tier small and medium-sized partners with which they do not have direct transactions, as well as first-tier partners, and are providing various types of support to provide direct and practical help to small and medium-sized partners, such as ▲management improvement and stabilization ▲business diversification and competitiveness enhancement in preparation for the era of electrification ▲building overseas plants and procuring facilities and operating funds ▲recruiting excellent talent ▲establishing an ESG management system.
To this end, Hyundai Motor Group is operating a mutual growth cooperation program worth a total of KRW 2.3708 trillion through direct and indirect financial support and fund contributions, and is helping partners manage their funds by paying more than KRW 2 trillion in advance during holidays such as Seollal and Chuseok.
In addition, for relatively small 2nd and 3rd tier SME partners, the company is separately operating the KRW 100 billion ‘Supply Chain Stabilization Fund’, KRW 200 billion ‘Mutual Growth Fund for 2nd and 3rd tier Partners’, and KRW 270 billion ‘Joint Project Guarantee Program for 2nd and 3rd tier Partners’.
The ‘Supply Chain Stabilization Fund’ provides support for labor costs for 2nd and 3rd tier partners who may face management difficulties due to rising labor costs, while the ‘Mutual Growth Fund for 2nd and 3rd tier Partners’ provides low-interest loans and loan interest for investment and operating funds for 2nd and 3rd tier partners.
The ‘Second-Tier Partner Joint Project Guarantee Program’ provides loans to second-tier and third-tier partners with low credit scores who have difficulty obtaining funds from the market through special guarantees based on Hyundai Motor Company and Kia Motors’ contributions, so that they can participate in projects such as new car development.
In April of last year, the company signed the ‘Automobile Industry Mutual Cooperation Expansion Agreement’ with the Ministry of Employment and Labor, and established a specialized project worth approximately KRW 12 billion to improve working conditions for second-tier and third-tier partners, including human resource development, welfare, and industrial safety, thereby providing practical benefits.
In addition, Hyundai Motor Company and Kia Motors are building local production plants in major global regions such as the US, Europe, India, Brazil, and Mexico, and are supporting not only first-tier parts partners but also second-tier partners to advance together, contributing to their partners’ securing global competitiveness.
Until 1997, the number of 1st and 2nd tier partners that entered the market together was only 34, but by 2023, the total will reach 690 companies, including 309 1st tier partners and 381 2nd tier partners.
A Hyundai Motor Group official said, “The growth of Hyundai Motors and Kia partners seems to be the result of creating various revenue sources, such as increasing volume due to the increase in global sales of Hyundai Motors and Kia and increasing supply to other overseas automakers by utilizing the reliability of Hyundai Motors and Kia partners.” He added, “Hyundai Motors and Kia are supporting the sustainable growth of their partners by operating various and practical 1st and 2nd tier partners based on the philosophy that ‘joint growth with partners is the source of competitiveness of finished vehicles’ and long-term partnerships.”
