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브레이크뉴스 정민우 기자= 국내 상장사들의 지난해 자사주 매입 규모가 전년 대비 72.8% 증가한 14조원에 달하고, 자사주 소각 규모도 156.0% 급증한 12조원을 넘긴 것으로 나타났다.
지난해 자사주를 가장 많이 취득한 기업은 경영권 분쟁 여파로 2조원 이상을 매입한 고려아연이었고, 삼성물산은 1조원 넘는 자사주를 소각해 소각 규모 1위에 올랐다.
12일 CEO스코어에 따르면 2023년부터 2024년까지 최근 2년 간 자기주식 취득 및 처분, 소각, 체결 공시를 제출한 국내 상장사를 조사한 결과, 지난해 상장사의 자사주 취득 규모는 14조3156억원으로 집계됐다. 이는 2023년 8조2863억원 대비 72.8%나 급증한 수치다.
자사주 매입뿐 아니라 자사주 소각 규모도 큰 폭으로 늘었다. 지난해 자사주 소각 규모는 12조1399억원으로, 2023년 4조7429억원 대비 무려 156.0%나 증가했다.
상장사들이 지난해 자사주 취득 및 소각을 큰 폭으로 늘린 것은 국내 주식 시장 침체에 따른 주가 하락을 막기 위해 자사주를 매입하거나 소각하는 사례가 증가했기 때문으로 보인다. 특히, 정부 차원에서 국내 기업의 기업 가치 제고를 위한 밸류업 프로그램을 권장함에 따라 주요 기업들이 적극적으로 자사주 매입 및 소각에 호응한 것도 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다.
실제 규모뿐 아니라 자사주 취득 및 소각을 진행한 상장사 수가 크게 늘었다. 지난해 자사주를 확보한 상장사는 464곳으로, 2023년 376곳 대비 23.4%나 늘었다. 같은 기간 자사주를 소각한 상장사도 96곳에서 137곳으로 42.7% 급증했다.
지난해 상장사 중 가장 많은 자사주를 취득한 기업은 고려아연으로 조사됐다. 고려아연은 지난 한 해 동안 2조1249억원의 자사주를 사들였다. 고려아연은 지난해 9월부터 본격화한 영풍과의 경영권 분쟁에서 우위를 점하기 위해 자사주 공개 매수 전략을 발표하고, 발행주식의 9.85%에 달하는 자사주 1조8156억원 어치를 매입했다.
단, 고려아연은 지난해 10월 28일 공개 매수 결과 보고서에서 주주 가치 제고를 위해 취득 자사주 204만30주를 다시 소각하겠다고 공시했지만, 올해 1월 말까지 아직 해당 자사주를 소각하지 않은 상태다. 이에 영풍 측은 지난 6일 고려아연이 보유 중인 자사주를 전량 소각하라고 압박하고 나섰다.
고려아연 다음으로 자사주를 많이 매입한 곳은 삼성전자로, 1조9925억원에 달하는 주식을 취득한 것으로 나타났다. 삼성전자는 앞서 지난해 11월에 1년 간 총 10조원 규모의 자사주를 분할 매입한다는 계획을 발표한 바 있다. 해당 계획을 바로 실천에 옮긴 삼성전자는 지난해 연말까지 채 두 달도 못돼 2조원에 육박하는 주식을 사들였다.
삼성전자는 나머지 자사주 취득과 관련해 주주 가치 제고 관점에서 활용 방안과 시기 등에 대해 다각도로 논의한 후 올해 안에 계획대로 취득할 예정이다.
이어 △메리츠금융지주(8624억원) △KB금융(8200억원) △신한지주(7000억원) △KT&G(5467억원) △기아(5000억원) △셀트리온(4396억원) △NAVER(4051억원) △하나금융지주(3969억원) 등이었다.
지난해 자사주를 가장 많이 소각한 상장사는 삼성물산으로, 총 1조289억원의 자사주를 처분했다. 국내 상장사 중 1조원 이상의 자사주를 소각한 곳은 삼성물산이 유일하다.
삼성물산은 2023년 기업 가치 제고를 위해 향후 5년 간 보통주 13.2%, 우선주 9.8%를 분할 소각하겠다고 발표한 바 있다. 이에 따라 삼성물산은 2023년 1535억원 규모의 자사주를 소각한데 이어 지난해에는 1조원 넘게 소멸시켰다. 올 1월에도 9322억원의 자사주 소각을 결정한 삼성물산은 이달 중에도 자사주를 대규모 소각할 예정이다.
삼성물산에 이어 KT&G가 지난해 8617억원에 달하는 자사주를 소각해 2위에 올랐다. KT&G는 지난해 11월 기업 가치 제고를 위해 향후 4년 간 1조3000억원 규모의 자사주 취득 및 소각을 발표했다. 이에 따라 이달 3663억원 규모의 자사주를 추가로 태워 없앤다는 방침이다.
다음으로 △SK이노베이션(7936억원) △POSCO홀딩스(7545억원) △NAVER(6866억원) △메리츠금융지주(6401억원) △KB금융(6200억원) △신한지주(5500억원) △셀트리온(5364억원) △기아(3832억원) 등이었다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Domestic listed companies, value up, stock price decline defense.. sharp increase in acquisition and burning of own shares
The amount of treasury stocks purchased by domestic listed companies last year increased by 72.8% year-on-year to 14 trillion won, and the amount of treasury stock burn also increased by 156.0% to over 12 trillion won.
The company that acquired the most treasury stocks last year was Korea Zinc, which purchased over 2 trillion won due to the management rights dispute, and Samsung C&T ranked first in the amount of treasury stock burn by burning over 1 trillion won.
According to CEO Score on the 12th, the amount of treasury stocks acquired by listed companies last year was 14.3156 trillion won after investigating domestic listed companies that submitted treasury stock acquisition, disposal, burn, and settlement disclosures over the past two years from 2023 to 2024. This is a sharp increase of 72.8% compared to 8.2863 trillion won in 2023.
In addition to treasury stock purchases, the amount of treasury stock burns also increased significantly. Last year, the amount of treasury stock burn was KRW 12.1399 trillion, a whopping 156.0% increase from KRW 4.7429 trillion in 2023.
The reason listed companies significantly increased the acquisition and burn of their own stocks last year is likely because the number of cases of purchasing or burning their own stocks increased to prevent stock price declines due to the slump in the domestic stock market. In particular, it is interpreted that the government's recommendation of a value-up program to increase the corporate value of domestic companies had a positive effect as major companies actively responded to the purchase and burn of their own stocks.
In addition to the actual size, the number of listed companies that acquired and burned their own stocks increased significantly. The number of listed companies that acquired their own stocks last year was 464, a 23.4% increase from 376 in 2023. The number of listed companies that burned their own stocks during the same period also increased sharply by 42.7% from 96 to 137.
Last year, Korea Zinc was found to have acquired the most treasury stocks among listed companies. Korea Zinc purchased 2.1249 trillion won worth of treasury stocks over the past year. In order to gain an upper hand in the management rights dispute with Youngpoong that began in earnest in September of last year, Korea Zinc announced a treasury stock public offering strategy and purchased 1.8156 trillion won worth of treasury stocks, equivalent to 9.85% of issued shares.
However, Korea Zinc announced in its public offering results report on October 28 of last year that it would burn 2,043,000 treasury stocks it acquired to increase shareholder value, but as of the end of January of this year, it has not yet burned the treasury stocks. In response, Youngpoong pressured Korea Zinc to burn all of its treasury stocks on the 6th.
The company that purchased the most treasury stocks after Korea Zinc was Samsung Electronics, which acquired 1.9925 trillion won worth of stocks. Samsung Electronics previously announced a plan to buy back 10 trillion won worth of its own stocks in installments over the course of a year in November of last year. Samsung Electronics, which immediately put the plan into action, purchased stocks worth nearly 2 trillion won in less than two months by the end of last year.
Samsung Electronics is planning to acquire the remaining treasury stocks as planned within this year after discussing the method of use and timing from a shareholder value-enhancing perspective.
Next were Meritz Financial Group (KRW 862.4 billion), KB Financial Group (KRW 820 billion), Shinhan Financial Group (KRW 700 billion), KT&G (KRW 546.7 billion), Kia (KRW 500 billion), Celltrion (KRW 439.6 billion), NAVER (KRW 405.1 billion), and Hana Financial Group (KRW 396.9 billion).
The listed company that burned the most treasury stocks last year was Samsung C&T, selling a total of KRW 1.289 trillion worth of treasury stocks. Samsung C&T is the only domestic listed company to have burned more than 1 trillion won worth of treasury stocks.
Samsung C&T announced that it would burn 13.2% of common stocks and 9.8% of preferred stocks over the next five years to increase corporate value in 2023. Accordingly, Samsung C&T burned 153.5 billion won worth of treasury stocks in 2023 and burned over 1 trillion won last year. Samsung C&T, which decided to burn 932.2 billion won worth of treasury stocks in January of this year, plans to burn treasury stocks on a large scale this month as well.
Following Samsung C&T, KT&G came in second place by burning 861.7 billion won worth of treasury stocks last year. In November of last year, KT&G announced that it would acquire and burn 1.3 trillion won worth of treasury stocks over the next four years to increase corporate value. Accordingly, it plans to burn an additional 366.3 billion won worth of treasury stocks this month.
Next were SK Innovation (KRW 793.6 billion), POSCO Holdings (KRW 754.5 billion), NAVER (KRW 686.6 billion), Meritz Financial Group (KRW 640.1 billion), KB Financial Group (KRW 620 billion), Shinhan Financial Group (KRW 550 billion), Celltrion (KRW 536.4 billion), and Kia (KRW 383.2 billion).
