하나금융, 외환은행 인수자금 조달 완료

[브레이크뉴스=김광호 기자] 하나금융지주가 외환은행 인수자금을 확보하면서 인수 작업이 막바지에 들어갔다.
 
22일 하나금융지주에 따르면 하나금융은 지난 21일 제3자 배정방식의 유상증자 주금 납입을 완료해 외환은행 지분인수를 위한 자금조달을 마무리했다.
 
주당 발행가를 당초 4만2000원(할인율 8.3%)에서 4만2800원(할인율 5.5%)으로 상향 조정한 결과, 최종 발행 주식수는 3119만8170주(증자비율 14.7%)로 확정됐다. 총 자금조달 규모는 1조3353억원이며, 오는 28일 신주 상장 예정이다.
 
이는 당초 하나금융이 유상증자를 통해 조달할 수 있을 것으로 추산했던 1조2000억원을 상회하는 결과로, 이로써 하나금융은 자회사 배당 등 내부유보금과 회사채발행 등을 통해 자금을 확보, 외환은행 지분인수를 위한 인수대금을 모두 마련하게 됐다.
 
이번 유상증자는 배정주식수를 축소하는 대신 32개의 국내외 우량투자자들을 유치했다. 하나금융은 향후 금융당국의 승인이 완료되면 인수 대금을 지불하고 외환은행 지분 인수를 마무리, 자산기준 국내 3위의 금융그룹으로 도약하게 된다.
 
하나금융 관계자는 "이번 유상증자 완료로 5조원 이상의 자금 조달을 성공적으로 마무리 하게 됐다"며 "향후 외환은행의 자회사 편입으로 그룹의 기존 계열사들과의 시너지 창출과 외환은행이 보유한 장점을 더욱 강화시켜 주주가치를 지속적으로 제고해 나갈 계획"이라고 말했다.
 
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