 |
브레이크뉴스 문홍철 기자= 공정자산 2조원 이상(6월 말 기준) 중견그룹 83곳의 오너일가가 보유 주식을 담보로 제공하고 받은 대출 금액이 올 9월말 현재 1조5000억원에 육박한 것으로 조사됐다.
LT(LotteTour, 구 롯데관광개발)그룹 오너일가가 보유주식을 담보로 제공한 비율이 94.9%으로 가장 높았다. 대출액 기준으로는 한미약품그룹 오너 일가가 4770억원으로 가장 많았다. 한미약품그룹 오너일가는 담보주식 비율에서도 85.9%로 2위를 차지했다.
18일 CEO스코어에 따르면 공정자산 2조원 이상 중견그룹 103곳 중 상장 계열사가 1개 이상 있는 83곳을 대상으로 조사한 결과, 지난 9월말 현재 오너일가의 주식담보 대출금액(계열관계사에 대한 담보제공 제외)은 1조4787억원으로 집계됐다.
이는 주식담보 대출금액 공시가 의무화된 2020년 12월 당시 1조1256억원보다 3532억원(31.4%)이나 늘어난 수치다.
개별 그룹 오너일가의 담보주식 비율이 가장 높은 곳은 LT그룹(94.9%)으로 나타났다. LT그룹 오너일가의 담보주식 비율은 2020년 말 85.1%였으나 3년여 새 9.8%p가 증가했다.
LT그룹 오너일가 개인별 담보주식 비율은 김기병 롯데관광개발 회장이 97.5%, 김 회장의 배우자인 신정희 동화면세점 대표가 100%, 자녀인 김한준 롯데관광개발 대표 100%, 김한성 동화면세점 대표 65.7%로 각각 집계됐다.
오너 일가가 보유주식의 절반 이상을 담보로 제공한 그룹도 9곳(△LT △한미약품 △코스맥스비티아이 △NICE △한국콜마 △현대 △조선내화 △파라다이스 △동아쏘시오)에 달했다. 오너 일가 보유주식에 대한 담보 비중이 높다는 것은 해당 기업에 대한 오너 일가의 지배력이 그만큼 공고하지 못하다는 의미로 해석될 수 있다.
지난달 기준 주식담보 비율 상위 10개사는 한미약품(85.9%), 코스맥스비티아이(75.7%), NICE(74.2%), 한국콜마(70.0%), 현대(66.9%), 조선내화(55.7%), 파라다이스(52.4%), 동아쏘시오(52.0%), 한일홀딩스(45.3%) 등이었다.
한미약품, 조선내화, 파라다이스, 동아쏘시오 4곳은 주식담보 비율이 2020년 당시 50% 미만이었으나 3년 새 절반을 넘겼다. 반면, 2020년 주식담보 비율이 50%를 넘었던 한일홀딩스는 절반 이하로 감소했다.
2020년 대비 오너일가의 주식 담보 비율이 가장 크게 증가한 그룹은 한미약품으로, 2020년 33.6%에서 올 9월 85.9%로 52.3%p나 늘었다. 그 외 10%p 이상 늘어난 그룹은 풍산(19.6%p↑), 이지홀딩스(16.5%p↑), 화승(15.0%p↑), 동아쏘시오(14.9%↑) 등 8곳에 달했다.
같은 기간 주식담보 비율이 가장 크게 감소한 그룹은 한진중공업홀딩스로 2020년 96.1%에 달했으나, 올 9월에는 주식 담보가 전혀 없었다. 이어 티케이지태광(75.9%p↓), KISCO홀딩스(31.9%p↓), 무림(26.9%p↓), HLB(19.0%p↓) 등 7곳이 10%p 이상 감소했다.
대출액 기준으로 보면 한미약품그룹 오너일가가 가장 많았다. 한미약품은 보유주식 대비 담보주식 비율도 85.9%로 전체 2위에 오를 만큼 비중이 높았다. 임종윤 한미약품 사장이 1678억원으로 가장 많았고, 송영숙 한미약품 회장은 1317억원으로 뒤를 이었다. 임종훈 한미사이언스 사장(720억원, 6위)과 임주현 한미약품 사장(680억원, 7위)도 순위권에 집계됐다.
다음으로 △이화경 오리온그룹 부회장(938억원, 담보 계열사 2곳) △강정석 동아쏘시오홀딩스 회장(894억원, 담보 계열사 2곳) △김원우 NICE 이사(785억원, 담보 계열사 2곳) △윤상현 한국콜마홀딩스 부회장(575억원, 담보 계열사 2곳) △현정은 현대 회장(524억원) △방시혁 하이브 의장(495억원)이 각각 담보대출 액수 기준 10위권 안에 들었다.
대출금액 기준 상위 20명의 오너일가 중 절반 가량인 9명(45.0%)은 과거 상속이나 증여를 받은 것으로 분석됐다.
한미약품 오너일가 4명(임종윤·송영숙·임종훈·임주현)과 김원우 이사(2018년 NICE 24.61% 상속), 윤상현 한국콜마홀딩스 부회장(2016년·2019년 한국콜마홀딩스 22.82% 수증), 담서원 오리온 상무(2018년 오리온 1.10% 수증), 승만호 서부티엔디 대표(2017년 0.51% 상속), 윤여원 콜마비앤에이치 대표(2018년 콜마비앤에이치 4.36%, 2020년 콜마비앤에이치 2.00%‧한국콜마홀딩스 7.15% 수증) 등이다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Mid-sized group, owner family's stock-backed loan of 1.5 trillion won... Lotte Tourism Development's largest
Break News Reporter Moon Hong-cheol= It was found that the loan amount received by the owner families of 83 mid-sized groups with fair assets of more than 2 trillion won (as of the end of June) by providing stocks as collateral was close to 1.5 trillion won as of the end of September this year.
The owner family of LT (LotteTour, formerly Lotte Tourism Development) Group provided the highest percentage of stocks held as collateral at 94.9%. In terms of loan amount, the owner family of Hanmi Pharmaceutical Group had the largest amount at 477 billion won. Hanmi Pharmaceutical Group's owner family also ranked second with 85.9% of collateralized stocks.
According to CEO Score on the 18th, a survey of 83 companies with at least one listed affiliate among 103 mid-size groups with fair assets of KRW 2 trillion or more showed that the owner family's stock-backed loan amount as of the end of September (excluding collateral provided to affiliated companies) ) was calculated to be 1.4787 trillion won.
This is an increase of 353.2 billion won (31.4%) from 1.1256 trillion won in December 2020, when disclosure of stock-backed loan amounts was mandatory.
The highest proportion of collateral stocks for individual groups and owner families was found to be LT Group (94.9%). The ratio of LT Group's owner family's collateral stock was 85.1% at the end of 2020, but it has increased by 9.8 percentage points over the past three years.
The percentage of collateral stock for each LT Group owner family is 97.5% for Chairman Kim Ki-byeong of Lotte Tourism Development, 100% for Chairman Kim's spouse Shin Jeong-hee, CEO of Dongwha Duty Free Shop, 100% for his children Han-jun Kim, CEO of Lotte Tourism Development, and 65.7% for Kim Han-seong, CEO of Dongwha Duty Free Shop. done.
There were nine groups (△LT △Hanmi Pharmaceuticals △Cosmax BTI △NICE △Kolmar Korea △Hyundai △Chosun Fire & Marine Insurance △Paradise △Dong-A Socio) to which the owner family provided more than half of the stocks held as collateral. The fact that the proportion of collateral for the shares held by the owner's family is high can be interpreted to mean that the owner's family's control over the company in question is not as solid as it could be.
As of last month, the top 10 companies in stock collateral ratio were Hanmi Pharmaceutical (85.9%), Cosmax BTI (75.7%), NICE (74.2%), Kolmar Korea (70.0%), Hyundai (66.9%), Chosun Fire & Marine (55.7%), and Paradise. (52.4%), Donga Socio (52.0%), and Hanil Holdings (45.3%).
The stock collateral ratio of four companies - Hanmi Pharmaceutical, Chosun Fire & Marine Insurance, Paradise, and Dong-A Socio - was less than 50% in 2020, but has exceeded half in three years. On the other hand, Hanil Holdings, whose stock collateral ratio exceeded 50% in 2020, decreased to less than half.
The group with the largest increase in the stock collateral ratio of the owner family compared to 2020 was Hanmi Pharmaceutical, which increased by 52.3 percentage points from 33.6% in 2020 to 85.9% in September this year. In addition, there were eight groups that increased by more than 10%p, including Poongsan (19.6%p↑), Easy Holdings (16.5%p↑), Hwaseung (15.0%p↑), and Dong-A Socio (14.9%p↑).
The group whose stock collateral ratio decreased the most during the same period was Hanjin Heavy Industries Holdings, which reached 96.1% in 2020, but had no stock collateral at all in September of this year. Next, seven companies, including TK G Taekwang (75.9%p↓), KISCO Holdings (31.9%p↓), Moorim (26.9%p↓), and HLB (19.0%p↓), decreased by more than 10%p.
In terms of loan amount, the owner family of Hanmi Pharmaceutical Group had the largest amount. Hanmi Pharmaceutical's ratio of collateral stocks to owned stocks was high enough to rank second overall, at 85.9%. Hanmi Pharmaceutical President Lim Jong-yoon had the most with 167.8 billion won, followed by Hanmi Pharmaceutical Chairman Song Young-sook with 131.7 billion won. Lim Jong-hoon, President of Hanmi Science (KRW 72 billion, 6th place) and Lim Joo-hyun, President of Hanmi Pharmaceuticals (KRW 68 billion, 7th place) were also included in the rankings.
Next, △ Orion Group Vice Chairman Lee Hwa-kyung (KRW 93.8 billion, 2 collateral affiliates) △ Dong-A Socio Holdings Chairman Kang Jeong-seok (KRW 89.4 billion, 2 collateral affiliates) △ NICE Director Kim Won-woo (KRW 78.5 billion, 2 collateral affiliates) △ Yoon Sang-hyun Korea Kolmar Holdings Vice Chairman (KRW 57.5 billion, 2 collateral affiliates), Hyundai Chairman Hyun Jeong-eun (KRW 52.4 billion), and Hive Chairman Bang Si-hyuk (KRW 49.5 billion) each ranked in the top 10 based on collateral loan amount.
Among the top 20 owner families in terms of loan amount, 9 people (45.0%), or about half, were analyzed to have received inheritance or gifts in the past.
Four members of the Hanmi Pharmaceutical owner family (Lim Jong-yoon, Song Young-sook, Lim Jong-hoon, and Lim Ju-hyeon), Director Kim Won-woo (inherited 24.61% of NICE in 2018), Kolmar Korea Holdings Vice Chairman Yoon Sang-hyun (inherited 22.82% of Kolmar Korea Holdings in 2016 and 2019), and Orion Managing Director Dam Seo-won. (1.10% bequest of Orion in 2018), Man-ho Seung, CEO of Seobu T&D (inherited 0.51% in 2017), Yeo-won Yoon, CEO of Kolmar BNH (4.36% of Kolmar BNH in 2018, 2.00% of Kolmar B&H in 2020, 7.15% of Kolmar Korea Holdings) ), etc.
