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브레이크뉴스 문홍철 기자= 매출액 기준 국내 500대 기업들이 이자를 부담해야 하는 차입금 규모가 2년새 165조원 이상 늘면서 올 3분기 현재 953조3001억원에 달하는 것으로 집계됐다.
이 기간 한국은행 기준금리는 2021년 3분기 0.75%에서 현재 3.5%로 2.75%p나 늘었다. 기준금리 변동폭을 감안해 단순 계산할 때, 국내 대기업 이자 비용만 2년새 27조4549억원 급증한 것으로 추산된다.
6일 CEO스코어에 따르면 2023년 지정 500대기업 중 2021년~2023년 3분기보고서를 제출한 272개 기업(금융사 제외)을 대상으로 차입금 규모와 의존도를 조사한 결과, 이들 기업의 올 3분기 기준 차입금 규모는 953조3001억원, 차입금의존도는 27.7%를 기록했다.
2021년 3분기 대비 차입금 규모는 165조2161억원(21.0%↑) 증가했고, 차입금 의존도는 0.7%p 늘었다.
차입금은 기업들이 이자를 부담해야 하는 부채를 말한다. 차입금 의존도는 자산 대비 차입금 비중이며, 흔히 시장에서는 30% 이상인 경우 재무 위험이 커지며 40% 수준이면 재무 위험 수준으로 보고 있다.
업종별로는 공기업의 차입금의존도가 올해 3분기 기준 51.1%로 가장 높았으며, 지주 업종의 차입금의존도가 6.0%로 가장 낮았다.
지난 2년 간 조사 대상 272개 기업 중 179개(65.8%) 기업의 차입금 규모가 증가했다. 차입금 규모가 2배 이상으로 크게 늘어난 기업도 29개나 됐다.
차입금 규모가 가장 크게 늘어난 곳은 한국전력공사다. 한국전력공사의 올해 3분기 기준 차입금은 138조492억원으로 2021년 3분기와 비교해 57억8686억원(72.2%) 증가했다.
이어 △SK하이닉스(18조7202억원↑, 118.0%) △한국가스공사(16조3722억원↑, 66.2%) △현대자동차(14조5407억원↑, 13.4%) △LG화학(7조8888억원↑, 56.3%)가 차입금 규모 증가액 상위 5위 기업에 이름을 올렸다.
차입금 규모를 가장 크게 줄인 곳으로는 삼성전자로 나타났다. 삼성전자의 올해 3분기 기준 차입금은 2021년 3분기와 비교해 9조195억원(47.3%) 감소한 10조500억원으로 집계됐다.
삼성전자는 올해 2월 자회사인 삼성디스플레이로부터 연 이자율 4.6%로 20조원을 빌렸지만, 차입금 규모는 오히려 2년 전보다 줄었다.
이는 반도체 경쟁사인 SK하이닉스 차입금이 2배 이상으로 증가한 것과 대조된다. SK하이닉스는 올해 총 7조4416억원의 회사채를 발행해 자금을 조달했다.
차입금의존도는 올해 3분기 기준 효성화학이 78.6%(2조5522억원)로 제일 높았다. 이어 한국가스공사(72.8%), 도이치모터스(65.6%), 롯데렌탈(62.7%), 롯데글로벌로지스(62.4%), 이마트에브리데이(61.4%) 등 27개 기업의 차입금의존도는 50% 이상이었다.
반면, 현대엔지니어링(0.3%), 한전KPS(0.5%), LX세미콘(0.8%), 롯데정밀화학(1.0%), 에스원·농심(1.9%), 대덕전자(2.0%) 등 40개 기업의 차입금의존도는 10% 이하로 낮은 수준을 기록했다.
차입금의존도는 DN오토모티브의 증가폭이 제일 높았다. DN오토모티브의 올해 3분기 기준 차입금의존도는 2021년 3분기 대비 27.5%p 증가한 53.7%을 기록했다. 지난해 DN솔루션즈 인수로 인해 차입금 규모 증가하며 의존도도 커진 것으로 분석된다.
이어 신세계건설의 올해 3분기 기준 차입금의존도가 2년 전과 비교해 27.2%p 상승한 33.2%(3785억원)을 기록했다. 신세계건설은 올해 들어 단기차입금이 증가한 데다 회사채도 발행하며 차입금 규모가 증가한 영향을 받았다.
반대로, SK쉴더스는 차입금의존도가 가장 크게 감소한 기업으로 이름을 올렸다. SK쉴더스의 올해 3분기 기준 차입금의존도는 2.6%으로 2021년 3분기 대비 62.9%p 감소했다. SK쉴더스는 올해 7월 경영권 매각을 통해 유상증자로 확보한 2조원의 자금 중 1조8000억원을 부채상환에 활용한 바 있다.
다음으로 HMM의 차입금의존도가 2년 새 28.2%p 감소한 11.5%을 기록했다. HMM은 올해 리스부채 상환으로 인해 차입금의존도가 하락했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Top 500 companies, borrowings amounted to 953 trillion won in the third quarter of this year... 165 trillion won in 2 years ↑
Break News Reporter Moon Hong-cheol= The amount of borrowings on which the top 500 domestic companies based on sales must pay interest has increased by more than 165 trillion won in two years, reaching 953.3 trillion won as of the third quarter of this year.
During this period, the Bank of Korea's base interest rate increased by 2.75%p from 0.75% in the third quarter of 2021 to the current 3.5%. When doing a simple calculation taking into account the range of changes in the base interest rate, it is estimated that the interest costs of domestic large corporations alone have increased sharply by 27.4549 trillion won in two years.
According to CEO Score on the 6th, as a result of a survey on the size and dependence of borrowings of 272 companies (excluding financial companies) that submitted third quarter reports from 2021 to 2023 among the 500 largest companies designated in 2023, the size of these companies' borrowings as of the third quarter of this year was recorded KRW 953.3 trillion and loan dependence at 27.7%.
Compared to the third quarter of 2021, the size of borrowings increased by 165.2161 trillion won (21.0%↑), and dependence on borrowings increased by 0.7%p.
Borrowing refers to debt that companies must bear interest on. Dependence on borrowings is the ratio of borrowings to assets, and in the market, if it is over 30%, the financial risk increases, and if it is around 40%, it is considered a financial risk level.
By industry, public enterprises' debt dependence was the highest at 51.1% as of the third quarter of this year, and the holding industry's debt dependence was the lowest at 6.0%.
Over the past two years, the amount of borrowings for 179 (65.8%) of the 272 companies surveyed has increased. There were 29 companies whose borrowings more than doubled.
The Korea Electric Power Corporation has seen the largest increase in borrowings. As of the third quarter of this year, Korea Electric Power Corporation's borrowings amounted to 138.492 trillion won, an increase of 5.78686 billion won (72.2%) compared to the third quarter of 2021.
followed by △SK Hynix (↑18.7202 trillion won, 118.0%) △Korea Gas Corporation (↑16.3722 trillion won, 66.2%) △Hyundai Motors (↑14.5407 trillion won, 13.4%) △LG Chemical (↑7.8888 trillion won) , 56.3%) were listed among the top five companies in terms of increase in borrowings.
The company that reduced its borrowings the most was Samsung Electronics. Samsung Electronics' borrowings as of the third quarter of this year were calculated to be KRW 10.05 trillion, a decrease of KRW 9.0195 trillion (47.3%) compared to the third quarter of 2021.
Samsung Electronics borrowed 20 trillion won from its subsidiary Samsung Display in February of this year at an annual interest rate of 4.6%, but the amount of borrowings actually decreased compared to two years ago.
This contrasts with the more than doubling of borrowings from semiconductor competitor SK Hynix. SK Hynix raised funds by issuing corporate bonds worth a total of KRW 7.4416 trillion this year.
As of the third quarter of this year, Hyosung Chemical had the highest dependency on borrowings at 78.6% (KRW 2.5522 trillion). Next, 27 companies, including Korea Gas Corporation (72.8%), Deutsche Motors (65.6%), Lotte Rental (62.7%), Lotte Global Logistics (62.4%), and E-Mart Everyday (61.4%), had a debt dependence of more than 50%. .
On the other hand, 40 companies including Hyundai Engineering (0.3%), KEPCO KPS (0.5%), LX Semicon (0.8%), Lotte Fine Chemical (1.0%), S1·Nongshim (1.9%), and Daedeok Electronics (2.0%) Dependence on borrowings was recorded at a low level of less than 10%.
DN Automotive had the highest increase in dependency on borrowings. DN Automotive's debt dependence as of the third quarter of this year reached 53.7%, an increase of 27.5 percentage points compared to the third quarter of 2021. It is analyzed that the acquisition of DN Solutions last year increased the amount of borrowings and increased dependence.
As of the third quarter of this year, Shinsegae Construction's debt dependence rose 27.2 percentage points to 33.2% (KRW 378.5 billion) compared to two years ago. Shinsegae Construction was affected by the increase in short-term borrowings and the issuance of corporate bonds this year.
Conversely, SK Shielders was listed as the company with the greatest decrease in dependency on borrowings. SK Shielders' debt dependence as of the third quarter of this year was 2.6%, a decrease of 62.9% points compared to the third quarter of 2021. SK Shielders used 1.8 trillion won of the 2 trillion won in funds secured through paid-in capital increase through the sale of management rights in July of this year to repay debt.
Next, HMM's debt dependence decreased by 28.2% points to 11.5% in two years. HMM's dependence on borrowings decreased this year due to repayment of lease debt.
