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브레이크뉴스 문홍철 기자= 2024년 주요산업 전반에 수출회복세가 예상되는 가운데, 세부 전망은 업종별로 희비가 갈릴 것으로 예상된다.
대한상공회의소가 10개 주요 업종별 협·단체 등과 함께 실시한 ‘2024년 산업기상도 전망 조사’에 따르면 제약·바이오 업종은 ‘맑음’, 반도체·자동차·조선·기계·디스플레이 업종은 ‘구름조금’, 철강·석유화학·이차전지 분야는 ‘흐림’, 건설업종은 ‘비’로 예보됐다.
먼저, 신약 파이프라인(신약을 도출해내는 후보물질) 개발의 빠른 증가세와 함께 제약·바이오 업종은 ‘맑음’으로 예보됐다. 현재 국내에서 1800여개 이상의 신약 후보물질이 개발 중이며, 기업들의 공격적 R&D투자와 함께 2024년 신약 후보물질도 증가세가 예상된다.
이에 따라 한국의 신약 개발 속도가 빨라지고, FDA승인을 받는 한국 신약 역시 증가할 것으로 보인다. 바이오헬스혁신위원회 출범, K-바이오 백신 펀드 결성, 한국형 ARPA-H 추진 등 정부의 산업육성 기조가 강화되면서 제약·바이오업종은 더욱 활기를 띨 것으로 전망된다.
반도체, 자동차, 조선, 기계, 디스플레이 등은 수출 회복세에 힘입어 모두 ‘구름조금’으로 예보됐다.
반도체산업은 업황 개선이 뚜렷할 것으로 보인다. 반도체산업 전문기관들은 새해 글로벌 반도체 시장이 모바일·서버 등 IT 전방 수요 회복으로 올해 대비 13.9% 성장할 것으로 예상하고 있고, 반도체 공급기업들의 감산·수급조절 노력에 따른 메모리 단가 상승에 힘입어 내년 수출이 금년 대비 15% 내외 성장할 것으로 기대된다.
단, 반도체산업협회는 현재 주요국들이 반도체산업 육성을 위해 천문학적 규모의 인센티브를 쏟아내는 상항에서 국내 반도체 경쟁력을 유지하려면 필수 인프라 구축 지원 등 지속적인 정책노력이 필요하다고 강조했다.
자동차업종의 경우, 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 하반기 금리 인하로 인한 소비심리 회복 등으로 수출은 올해 대비 1.9% 증가한 275만대 수준으로 전망된다. 친환경차, SUV 등 고가 차량 수출 증가도 수출액 상승에 호재가 될 것으로 보인다.
단, 중국의 전기차 저가 공세와 일본의 하이브리드차(HEV) 선전은 국내 자동차업계의 글로벌 시장 공략에 부정적 요인이 될 것으로 보인다. 내수의 경우, 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분소득 감소, 고금리 등의 영향으로 금년 대비 1.7% 감소할 것으로 전망된다.
조선업은 글로벌 환경 규제 강화로 인해 LNG선 등 친환경선박의 추가발주가 호재요인으로 꼽혔다. 올 11월 기준 전세계 친환경선박 발주량 중 45.3%가 한국 수주이며, 2년 새 LNG선 발주량이 3배 이상 증가하는 등 글로벌 시장에서 국내 친환경선박의 경쟁력이 인정받고 있다. 단, 글로벌 경기 불확실성과 해운시황의 더딘 개선 등이 하방리스크로 꼽힌다.
일반기계업종 역시 주요국과 신흥국이 경기부양책 일환으로 대규모 인프라 투자를 늘리면서 국내 산업용 기계류 수요 증가라는 호재를 맞을 것이라는 분석이다.
최근 수출흐름도 7개월 연속 ‘플러스’를 기록 중이며, 내년에는 올해 대비 1.1% 증가하는 등 상승세가 지속될 것으로 보인다. 단, 2022년 기준 한국의 최대 수출시장인 중국의 경기회복 둔화, 자국산업 보호 정책은 불안요소가 될 것으로 예상된다.
디스플레이산업도 자동차·IT제품에 적용되는 OLED 수요가 확대되면서 해당분야 경쟁사 대비 높은 기술력을 가진 국내 업체들이 수혜를 받을 것으로 기대된다. 실제, 새해 IT분야 글로벌 OLED 시장은 올해 대비 148.8%, 자동차분야의 경우 72.4% 성장할 것으로 전망되고 있다.
디스플레이산업협회는 중국 등 경쟁국이 OLED 양산기술 개발과 투자에 적극 나서고 있는 만큼 시장점유율 유지를 위해서는 직접환급제(Direct Pay) 도입, 국가전략기술 연구개발·시설투자 세액공제 일몰기한 연장 등 투자활성화 정책 도입이 시급하다고 강조했다.
내년도 철강산업은 ‘흐림’으로 전망됐다. 중국은 세계 철강 생산량의 절반 이상을 차지하는 가운데, 자국의 수요 둔화로 적극적인 해외수출이 이뤄졌다. 우리 국내시장 유입도 확대돼 2023년 기준(1~10월) 전년대비 중국산 수입이 34.6% 급증했다.
또한, 가장 큰 수요산업인 건설의 경기침체 등 전방산업 부진에 따른 국내 수요 정체와 높은 수요성장이 예상되는 인도, 아세안 지역에 우리나라를 비롯한 경쟁국들의 수출이 집중될 것으로 예상돼 수출시장의 경쟁 심화가 우려된다.
석유화학업종도 ‘흐림’으로 예보됐다. 중국 중심의 공급과잉 지속으로 인해 글로벌 에틸렌 공급과잉 규모는 최근 10년간 최고수준을 기록했다. 2023년 글로벌 에틸렌 생산설비 규모는 2013년 대비 50% 증가한 2.3억톤으로 예상된다. 이는 특히 중국이 최근 4~5년간 자급률 상향을 위해 대규모 투자를 진행한 결과다.
국제유가 상승 및 국내 생산시설 가동 정상화는 긍정 요인이지만, 여전히 공급과잉과 경제성장률 둔화로 인해 극적인 업황 회복은 어려울 것으로 전망된다.
그동안 높은 성장세를 시현한 이차전지 분야도 ‘흐림’으로 전망됐다. 고금리 기조와 경기침체, 내연기관차보다 비싼 전기차 가격, 국내외 전기차 보조금 폐지·축소 움직임 등이 결합돼 전기차 수요가 둔화할 것으로 예상된다.
실제, 포드, GM, 폭스바겐 등 완성차 업체들은 최근 전기차 투자계획을 철회·연기하고 있다. 메탈가격 하락으로 인한 배터리 가격 하락은 단기적으로는 부정적인 영향을 주겠지만, 이것이 전기차 가격 하락으로 이어져 다시금 수요 증가를 견인하는 등 긍정적 효과를 낼 수도 있을 것으로 보인다.
부동산 경기 침체가 지속되고 있는 건설산업은 ‘비’로 예보됐다. 부동산 가격하락에 따른 건설경기 부진이 지속되고 있고, 민간 건축을 중심으로 수주실적 감소가 예상된다.
실제, 경기 선행 지표인 건설수주액이 2023년 9월까지 전년동기대비 26%가량 감소했다. 대한건설협회는 고금리 상황이 계속되면서 건설금융 비용부담이 증가했고, 부동산 PF 자금 유동성 경색에 따라 공사비 조달 어려움이 가중되면서 건설산업의 부진을 예상했다.
단, 내년도 주요 SOC 예산 증가에 따라 공공부문 공사 수주가 확대되면 숨통이 트일 수 있다는 기대감도 나타냈다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
2024 new year industrial weather map, pharmaceutical and bio ‘sunny’, construction ‘rainy’
Break News Reporter Moon Hong-cheol= While export recovery is expected across major industries in 2024, the detailed outlook is expected to vary depending on the industry.
According to the '2024 Industrial Weather Forecast Survey' conducted by the Korea Chamber of Commerce and Industry in collaboration with cooperatives and organizations in each of the 10 major industries, the pharmaceutical and bio industries are 'clear', the semiconductor, automobile, shipbuilding, machinery and display industries are 'slightly cloudy' and steel. ·The petrochemical and secondary battery sectors were forecast to be ‘cloudy’, and the construction sector was forecast to be ‘rainy’.
First, the pharmaceutical and bio industry was forecast to be ‘clear’ along with the rapid increase in the development of new drug pipelines (candidate materials that lead to new drugs). Currently, more than 1,800 new drug candidates are being developed in Korea, and the number of new drug candidates is expected to increase in 2024 along with companies' aggressive R&D investments.
Accordingly, the pace of new drug development in Korea is expected to accelerate, and the number of Korean new drugs approved by the FDA is also expected to increase. The pharmaceutical and bio industries are expected to become more vibrant as the government's industrial development policy is strengthened, such as the launch of the Biohealth Innovation Committee, the formation of the K-Bio Vaccine Fund, and the promotion of the Korean ARPA-H.
Semiconductors, automobiles, shipbuilding, machinery, and displays were all forecast to be ‘slightly cloudy’ thanks to the recovery in exports.
The semiconductor industry is expected to see clear improvement in business conditions. Semiconductor industry professional organizations predict that the global semiconductor market will grow 13.9% in the new year compared to this year due to the recovery of IT frontline demand such as mobile and server, and exports next year will decrease this year due to the increase in memory unit prices due to semiconductor supplier companies' efforts to reduce production and control supply and demand. It is expected to grow by around 15%.
However, the Semiconductor Industry Association emphasized that continuous policy efforts, including support for building essential infrastructure, are needed to maintain domestic semiconductor competitiveness as major countries are currently pouring out astronomical amounts of incentives to foster the semiconductor industry.
In the case of the automobile industry, exports are expected to increase by 1.9% compared to this year to 2.75 million units due to normalization of demand in major markets such as the United States and Europe and recovery of consumer sentiment due to interest rate cuts in the second half of the year. The increase in exports of expensive vehicles such as eco-friendly cars and SUVs is also expected to be a positive factor in increasing exports.
However, China's low-price electric vehicle offensive and Japan's promotion of hybrid vehicles (HEV) are expected to be negative factors in the domestic automobile industry's ability to penetrate the global market. In the case of domestic demand, it is expected to decrease by 1.7% compared to this year due to the adverse base effect due to the improvement in semiconductor supply last year, a decrease in household disposable income due to the economic slump, and high interest rates.
In the shipbuilding industry, additional orders for eco-friendly ships such as LNG carriers were cited as a positive factor due to strengthening global environmental regulations. As of November this year, 45.3% of orders for eco-friendly ships worldwide were from Korea, and the competitiveness of domestic eco-friendly ships is being recognized in the global market, with orders for LNG ships more than tripling in two years. However, global economic uncertainty and slow improvement in the shipping market are considered downside risks.
It is analyzed that the general machinery industry will also benefit from increased demand for domestic industrial machinery as major and emerging countries increase large-scale infrastructure investments as part of economic stimulus measures.
The recent export flow has also been recording ‘plus’ for 7 consecutive months, and the upward trend is expected to continue next year, with an increase of 1.1% compared to this year. However, the slowdown in economic recovery in China, Korea's largest export market as of 2022, and its policy to protect domestic industries are expected to be factors of uncertainty.
In the display industry, as demand for OLED applied to automobiles and IT products increases, domestic companies with higher technology than competitors in the field are expected to benefit. In fact, the global OLED market in the IT field is expected to grow by 148.8% in the new year and by 72.4% in the automotive field compared to this year.
As competing countries such as China are actively developing and investing in OLED mass production technology, the Display Industry Association plans to promote investment, such as introducing a direct pay system and extending the sunset period for tax credits for national strategic technology research and development and facility investment, in order to maintain market share. He emphasized that its introduction is urgent.
The outlook for the steel industry next year was ‘cloudy.’ China accounts for more than half of the world's steel production, and has been actively exporting overseas due to slowing domestic demand. The inflow into our domestic market has also expanded, and as of 2023 (January to October), imports from China have surged by 34.6% compared to the previous year.
In addition, competition in the export market is intensifying as exports from competing countries, including Korea, are expected to be concentrated in India and the ASEAN region, where high demand growth is expected, as well as domestic demand stagnation due to sluggish downstream industries such as the economic downturn in construction, which is the industry with the largest demand. I'm concerned.
The petrochemical industry was also forecast to be ‘cloudy’. Due to the continued oversupply centered on China, the scale of global ethylene oversupply has reached its highest level in the past 10 years. The size of global ethylene production facilities in 2023 is expected to be 230 million tons, a 50% increase compared to 2013. This is especially the result of China's large-scale investments over the past four to five years to increase self-sufficiency.
The rise in international oil prices and the normalization of domestic production facility operations are positive factors, but a dramatic recovery in the industry is expected to be difficult due to oversupply and slowing economic growth.
The secondary battery sector, which has shown high growth so far, was also forecast to be ‘cloudy’. Demand for electric vehicles is expected to slow due to a combination of high interest rates, economic recession, higher prices of electric vehicles than internal combustion engine vehicles, and movements to abolish or reduce subsidies for electric vehicles at home and abroad.
In fact, automakers such as Ford, GM, and Volkswagen have recently withdrawn or postponed their electric vehicle investment plans. The decline in battery prices due to falling metal prices will have a negative impact in the short term, but it is expected to have a positive effect, such as leading to a decline in electric vehicle prices and driving demand to increase again.
The construction industry, where the real estate recession continues, was forecast to rain. The sluggish construction industry continues due to falling real estate prices, and a decline in orders is expected, especially in private construction.
In fact, the amount of construction orders, a leading indicator of the economy, decreased by about 26% as of September 2023 compared to the same period last year. The Construction Association of Korea predicted a slump in the construction industry as the burden of construction finance costs increased as the high interest rate situation continued, and difficulties in financing construction costs increased due to a liquidity crunch in real estate PF funds.
However, expectations were expressed that next year's major SOC budget increase would provide relief if orders for public sector construction expand.
