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브레이크뉴스 문홍철 기자= 2023년 국민연금이 지분 5% 이상을 보유한 회사 수는 전체 상장사 가운데 281곳으로, 전년인 2022년보다 6곳이 줄었다. 그러나 10% 이상을 보유한 회사 수는 43곳으로, 전년 대비 7곳 증가했다. 세계 3대 연기금 중 하나인 국민연금의 지난 한 해 국내 주식 투자 화두는 ‘집중’이었던 것이다.
총 22개 업종 가운데 국민연금이 지분 5% 이상을 투자한 종목이 가장 많이 속한 업종은 IT전기전자였다. 투자 비중은 전체의 14.6%에 달했다. 지주(금융지주 포함한 지주사) 업종은 2022년 투자 비중 1위였으나 지난해 IT전기전자 업종에 밀리면서 2위로 내려 앉았다.
17일 CEO스코어에 따르면 2022년 12월 말부터 2023년 12월 말까지 국민연금이 국내 상장사 중 5% 이상 투자한 기업을 조사한 결과, 지난해 말 기준 국민연금의 5% 이상 투자 종목 수는 281개로, 2022년 말 287개 대비 6개 줄어든 것으로 집계됐다.
하지만, 10% 이상 투자한 종목은 2022년 36개에서 지난해 43개로, 7개 증가했다.
국내 유가증권시장(코스피) 지수가 2022년 말 2236.40에서 지난해 말 2655.28로, 400p 넘게 치솟는 동안 국민연금은 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위해 내실 있는 기업에 대한 주식 투자를 대폭 늘린 것으로 풀이된다.
국민연금이 전체 22개 업종, 281개 기업 가운데 5% 이상 투자한 종목이 가장 많은 업종은 IT전기전자였다. 2022년 말 37개(전체의 12.9%)였던 IT전기전자 종목 수는 지난해 41개(14.6%)로, 4개나 증가했다.
다음으로 △지주 40개(14.2%) △석유화학 26개(9.3%) △서비스 24개(8.5%) △조선·기계·설비 23개(8.2%) 순이었다. 단, 이들 4개 업종의 5% 이상 투자 종목은 전년 대비 대체로 감소했다.
지난해 말 기준 국민연금 보유 지분율이 가장 큰 종목은 LS였다. LS에 대한 지분율은 2022년 13.54%에서 지난해 13.85%로, 0.31%p 늘었다. 같은 기간 LIG넥스원은 0.84%p 증가한 13.53%를 기록하며 2위에 자리했다.
국민연금 보유 지분율 톱5 중 화장품 ODM 기업은 두 곳이나 됐다. 코스맥스는 13.35%로 3위에 올랐고, 근소한 차이로 13.2%를 기록한 한국콜마도 5위에 랭크됐다.
효성중공업은 지난해 국민연금이 지분을 가장 많이 늘린 기업에 이름을 올렸다. 2022년 말 6.04%에 그쳤던 효성중공업에 대한 국민연금 지분율은 지난해 무려 5.25%p 오른 11.29%를 기록했다. 초고압 변압기, 전력 설비 등 신규 수주 확대로 인한 실적 개선 기대감이 국민연금의 투자를 이끌어냈다는 분석이다.
자동차 산업의 전동화 전환에 발맞춰 전기차 충전 사업이 지속 성장할 것으로 전망되면서 솔루엠에 대한 지분율도 증가했다. 국민연금의 솔루엠 지분율은 2022년 5%에서 지난해 10.19%로, 5.19%p 불어났다.
CJ는 지주사 중에서 가장 크게 늘었다. 2022년 7.84%였던 CJ에 대한 지분율은 지난해 12.94%로 나타났다. 1년 새 5.1%p 증가한 것이다. 같은 기간 세아제강지주는 4.56%p 오른 10.17%를 기록했다.
다음으로 △효성티앤씨 4.54%p(7.16%→11.7%) △한올바이오파마 4.23%p(8.11%→12.34%) △이수페타시스 3.91%p(8.92%→12.83%) △한국콜마 3.4%p(9.8%→13.2%) △삼양식품 2.78%p(9.94%→12.72%) △파마리서치 2.77%p(7.17%→9.94%) 등이었다.
반면, SK렌터카에 대한 국민연금 보유 지분율은 1년 새 8.06%p나 급감했다. 2022년 말 8.66%에 달했던 지분율은 지난해 말 0.6%로, 1%대를 밑돌았다.
국민연금이 SK렌터카의 지분율을 대폭 낮춘 것은 SK렌터카가 SK네트웍스의 자회사로 편입될 예정이기 때문이다. 앞서 지난해 8월 SK렌터카 최대 주주인 SK네트웍스는 SK렌터카의 완전 자회사 편입을 결정하고, SK렌터카 주식 공개 매수를 실시한 바 있다.
두산은 지주사 가운데 가장 큰 폭의 지분율 감소를 나타냈다. 국민연금의 두산 지분율은 2022년 13.6%에서 지난해 6.19%로, 무려 7.41%p 폭락했다. 알짜 자회사로 손꼽히는 두산로보틱스가 지난해 10월 상장하면서 두산에 대한 기업 평가가 낮아지자 국민연금도 투자 철회에 나선 것으로 해석된다.
콘텐트리중앙은 지분 감소폭이 세 번째로 높은 종목이었다. 콘텐츠 제작·유통, 극장 운영 등 사업을 영위하는 콘텐트리중앙의 지분율은 1년 새 6.86%p 떨어진 4.52%에 그쳤다.
이어 △포스코인터내셔널 -5.26%p(10.15%→4.89%) △현대지에프홀딩스 -4.94%p(6.87%→1.93%) △에스엠 -4.64%p(8.96%→4.32%) △HD현대에너지솔루션 -3.86%p(8.48%→4.62%) △대웅제약 -3.8%p(10.9%→7.1%) △동아쏘시오홀딩스 -3.8%p(13.26%→9.46%) △동국홀딩스 -3.79%p(5.99%→2.2%) 순이었다.
아울러 국민연금이 5% 이상 투자한 종목 중 보유 지분 가치가 가장 큰 기업은 삼성전자로 파악됐다. 지난해 말 삼성전자에 대한 국민연금 지분율은 7.35%로, 그 가치는 34조4646억원에 달했다.
눈여겨볼 점은 지난해 지분율이 2022년 7.53% 대비 0.18%p 줄었는데도 불구하고 같은 기간 지분 가치가 24조8511억원에서 34조4646억원으로, 9조6135억원이나 증가했다는 점이다. 이에 삼성전자의 비중은 국민연금 5% 이상 투자 종목의 전체 지분 가치 138조2732억원 중 4분의 1을 차지하는 것으로 조사됐다.
지난해 지분율 7.9%를 기록한 SK하이닉스의 지분 가치는 8조1396억원으로, 삼성전자에 이어 2위에 올랐다. 2022년 3조9301억원이었던 것과 비교하면 무려 배 이상 확대된 것이다.
5% 이상 투자 종목 지분 가치 톱10 가운데 LG에너지솔루션(5.74%)은 5조7378억원으로 3위에 랭크됐다. LG엔솔에 이어 △삼성바이오로직스(6.72%) 3조6354억원 △네이버(9.34%) 3조3961억원 △현대자동차(7.35%) 3조1619억원 △기아(7.17%) 2조8843억원 △포스코홀딩스(6.71%) 2조8338억원 △LG화학(7.36%) 2조5924억원 △삼성SDI(7.88%) 2조5592억원 등이었다.
한편, 국민연금이 최대 주주인 투자 종목은 2022년 8개(DGB금융지주, KB금융, KT, KT&G, 네이버, 신한지주, 포스코홀딩스, 하나금융지주)였으나 지난해에는 KT&G가 제외되면서 7개로 줄어들었다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
National Pension Service, ‘Concentration’ as the key investment topic for domestic stocks in 2023… IT Electrical and Electronics are the most
Break News Reporter Moon Hong-cheol= In 2023, the number of companies in which the National Pension Service holds a stake of 5% or more is 281 out of all listed companies, down 6 from the previous year in 2022. However, the number of companies holding more than 10% was 43, an increase of 7 compared to the previous year. The topic of domestic stock investment last year for the National Pension Service, one of the world’s three largest pension funds, was ‘concentration.’
Among a total of 22 industries, the industry in which the National Pension Service invested more than 5% of its shares the most was IT Electrical and Electronics. The investment proportion reached 14.6% of the total. The holding (holding companies, including financial holdings) industry ranked first in terms of investment proportion in 2022, but fell to second place last year, losing out to the IT electrical and electronics industry.
According to CEO Score on the 17th, as a result of a survey of companies in which the National Pension Service invested more than 5% of domestic listed companies from the end of December 2022 to the end of December 2023, the number of stocks in which the National Pension Service invested more than 5% as of the end of last year was 281. It was calculated to be a decrease of 6 compared to 287 at the end of 2022.
However, the number of stocks invested more than 10% increased by 7, from 36 in 2022 to 43 last year.
While the domestic stock market (KOSPI) index soared by more than 400 points, from 2236.40 at the end of 2022 to 2655.28 at the end of last year, the National Pension Service is interpreted to have significantly increased stock investment in companies with substantial performance to improve stable performance and diversify risk.
Among 281 companies in 22 industries, the industry in which the National Pension Service invested more than 5% the most was IT electrical and electronics. The number of IT electrical and electronic stocks increased by 4, from 37 (12.9% of the total) at the end of 2022 to 41 (14.6%) last year.
Next were 40 holding companies (14.2%), 26 petrochemical companies (9.3%), 24 service companies (8.5%), and 23 shipbuilding, machinery, and equipment companies (8.2%). However, the number of investment items exceeding 5% in these four industries generally decreased compared to the previous year.
As of the end of last year, the stock with the largest share held by the National Pension Service was LS. The shareholding in LS increased by 0.31 percentage points from 13.54% in 2022 to 13.85% last year. During the same period, LIG Nex1 ranked second, recording 13.53%, an increase of 0.84 percentage points.
Among the top five shares held by the National Pension Service, two are cosmetics ODM companies. Cosmax ranked 3rd with 13.35%, and Kolmar Korea ranked 5th with 13.2% by a small margin.
Hyosung Heavy Industries was listed as one of the companies in which the National Pension Service increased its stake the most last year. The National Pension Service's stake in Hyosung Heavy Industries, which was only 6.04% at the end of 2022, rose by a whopping 5.25 percentage points to 11.29% last year. The analysis is that expectations for improved performance due to increased new orders for ultra-high voltage transformers and power equipment led to the National Pension Service's investment.
As the electric vehicle charging business is expected to continue to grow in line with the automobile industry's transition to electrification, the shareholding in SoluM also increased. The National Pension Service's stake in SoluM increased by 5.19 percentage points, from 5% in 2022 to 10.19% last year.
CJ saw the largest increase among holding companies. The shareholding ratio in CJ, which was 7.84% in 2022, was 12.94% last year. This is an increase of 5.1% points in one year. During the same period, SeAH Steel Holdings recorded 10.17%, up 4.56% points.
Next, △ Hyosung TNC 4.54%p (7.16% → 11.7%) △ Hanall Biopharma 4.23%p (8.11% → 12.34%) △ Isu Petasys 3.91%p (8.92% → 12.83%) △ Kolmar Korea 3.4%p (9.8%) % → 13.2%) △ Samyang Foods 2.78%p (9.94% → 12.72%) △ Pharma Research 2.77%p (7.17% → 9.94%).
On the other hand, the National Pension Service's shareholding in SK Rent-a-Car plummeted by 8.06%p in one year. The shareholding ratio, which reached 8.66% at the end of 2022, was 0.6% at the end of last year, below the 1% level.
The reason the National Pension Service significantly lowered its stake in SK Rent-a-Car is because SK Rent-a-car is scheduled to be incorporated as a subsidiary of SK Networks. Previously, in August last year, SK Networks, the largest shareholder of SK Rent-a-car, decided to incorporate SK Rent-a-car as a full subsidiary and conducted a public offer of SK Rent-a-car stocks.
Doosan showed the largest decline in its shareholding among holding companies. The National Pension Service's stake in Doosan plummeted by a whopping 7.41 percentage points, from 13.6% in 2022 to 6.19% last year. As Doosan Robotics, which is considered a valuable subsidiary, was listed in October last year, the corporate evaluation of Doosan was lowered, and it is interpreted that the National Pension Service also began to withdraw its investment.
Content Tree Central was the stock with the third highest decline in shares. The shareholding ratio of Content Tree Central, which engages in businesses such as content production, distribution, and theater operation, fell 6.86% points in one year to only 4.52%.
Next, △ POSCO International -5.26%p (10.15% → 4.89%) △ Hyundai GF Holdings -4.94%p (6.87% → 1.93%) △ SM -4.64%p (8.96% → 4.32%) △ HD Hyundai Energy Solution -3.86 %p(8.48%→4.62%) △Daewoong Pharmaceutical -3.8%p(10.9%→7.1%) △Dong-A Socio Holdings -3.8%p(13.26%→9.46%) △Dongkuk Holdings -3.79%p(5.99%→ 2.2%) followed.
In addition, among the stocks in which the National Pension Service invested more than 5%, the company with the largest stake was identified as Samsung Electronics. At the end of last year, the National Pension Service's stake in Samsung Electronics was 7.35%, and its value reached 34.4646 trillion won.
What is noteworthy is that although the shareholding ratio last year decreased by 0.18%p compared to 7.53% in 2022, the share value increased by 9.6135 trillion won from 24.8511 trillion won to 34.4646 trillion won during the same period. Accordingly, it was found that Samsung Electronics accounts for one quarter of the total equity value of 138.2732 trillion won in stocks in which the National Pension Service invests more than 5%.
The equity value of SK Hynix, which recorded a 7.9% stake last year, was KRW 8.1396 trillion, ranking second after Samsung Electronics. Compared to 3.9301 trillion won in 2022, it has more than doubled.
Among the top 10 companies with an investment stake of 5% or more, LG Energy Solution (5.74%) ranked 3rd with 5.7378 trillion won. Following LG Ensol, △ Samsung BioLogics (6.72%) KRW 3.6354 trillion △ Naver (9.34%) KRW 3.3961 trillion △ Hyundai Motor Company (7.35%) KRW 3.1619 trillion △ Kia (7.17%) KRW 2.8843 trillion △ POSCO Holdings (6.71%) KRW 2.8338 trillion, LG Chem (7.36%) KRW 2.5924 trillion, and Samsung SDI (7.88%) KRW 2.5592 trillion.
Meanwhile, the number of investment stocks in which the National Pension Service is the largest shareholder was eight in 2022 (DGB Financial Group, KB Financial Group, KT, KT&G, Naver, Shinhan Financial Group, POSCO Holdings, and Hana Financial Group), but last year, the number decreased to seven with the exclusion of KT&G. .
