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브레이크뉴스 문홍철 기자= 대우건설은 5일 CGIF 보증으로 1억5000만 싱가포르달러(한화 약 1484억원, 매매기준율 SGD/KRW=984.54원 적용)의 채권을 발행했다고 밝혔다.
국제신용평가기관인 S&P로부터 AA 신용등급을 받은 이 채권은 5년 만기로 3.88% 고정 금리다. 특히, 미국 기준금리 인하 기대감 저하 등 투심 위축세가 두드러진 시기임에도 20여개 이상의 자산운용사, 기관투자자, 프라이빗 뱅킹 등의 관심과 탄탄한 수요를 바탕으로 최초 모집금액 대비 2.87배의 초과청약률을 기록했다. 금리도 최초제시금리(4.1%) 대비 최종발행금리(3.88%)로 22bp 낮춰서 발행했다.
성화를 위한 목적을 갖고 있으며, 아세안(ASEAN)을 비롯 한중일 13개국 금융시장에서의 회사채 발행에 대한 보증이 주된 역무이다. 이번 금융 주선은 싱가포르 소재 대형 은행그룹인 UOB(United Overseas Bank)가 단독으로 리드매니저 역할을 했다.
이번에 조달한 자금은 대우건설이 싱가포르에서 수행하고 있는 지하철 공사에 투입될 예정으로, 준공까지 안정적인 사업 추진을 위한 동력이 될 것으로 전망된다.
대우건설 관계자는 “CGIF에서 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적”이라며 “대우건설이 진출한 국가의 탁월한 사업수행 역랑뿐만 아니라, 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다”고 설명했다.
한편, 대우건설은 작년 5월 쿠웨이트 소재 와르바 은행을 통해 최초 1억달러 상당 이슬람채권 발행에 성공했으며 7월에도 1억달러 규모 2차 이슬람 채권을 발행한 바 있다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Daewoo Engineering & Construction succeeds in raising 148.4 billion won in financing in Singapore, guaranteed by CGIF
Break News Reporter Moon Hong-cheol= Daewoo Engineering & Construction announced on the 5th that it had issued bonds worth 150 million Singapore dollars (approximately KRW 148.4 billion, trading standard rate SGD/KRW = KRW 984.54 applied) with CGIF guarantee.
This bond, which received an AA credit rating from S&P, an international credit rating agency, has a 5-year maturity and a fixed interest rate of 3.88%. In particular, despite a notable decline in investment sentiment due to lower expectations of a U.S. base interest rate cut, the company recorded an oversubscription rate of 2.87 times the initial offering amount based on interest and solid demand from more than 20 asset management companies, institutional investors, and private banks. The interest rate was also lowered by 22bp to the final issue rate (3.88%) compared to the initial rate (4.1%).
It has the purpose of sexualization, and its main role is to guarantee the issuance of corporate bonds in the financial markets of 13 countries including ASEAN, Korea, China, and Japan. UOB (United Overseas Bank), a large banking group based in Singapore, acted as the sole lead manager for this financial arrangement.
The funds raised this time will be used for subway construction that Daewoo E&C is carrying out in Singapore, and is expected to serve as a driving force for stable business progress until completion.
A Daewoo E&C official explained, “It is unusual for CGIF to provide a 100% guarantee for a single Korean company’s bonds,” adding, “Not only the excellent business performance of the countries in which Daewoo E&C operates, but also the formation of continuous relationships with local financial companies were effective.” .
Meanwhile, Daewoo E&C successfully issued its first Islamic bond worth $100 million through Kuwait-based Bank Warba in May last year, and also issued a second Islamic bond worth $100 million in July.
