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브레이크뉴스 문홍철 기자= 지난 해 대기업들의 급격한 영업이익 감소와 높은 금리로 이자비용이 2배 가까이 증가하며 이자보상배율이 반토막 난 것으로 나타났다. 영업이익으로 이자비용을 감당하지 못하는 대기업도 전년 대비 대폭 증가했다.
26일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 매출기준 상위 500대 기업 중 사업보고서를 제출하고 최근 3년 비교가능한 265개 대기업들의 매출액·영업이익·이자비용을 분석한 결과, 이들 기업의 작년 매출액은 2714조7565억원으로 전년대비 27조6189억원(1%↓) 소폭 감소했다.
반면, 작년 영업이익은 113조407억원으로 전년대비 40조3300억원(26.3%↓) 큰 폭으로 줄어들었다.
이자비용은 2022년 31조178억원에서 작년 52조2785억원으로 68.1%가 증가하면서 이자 보상 배율은 4.9에서 2.2로 절반 이상 감소한 것으로 조사됐다.
이에 따라 조사 대상기업의 86%인 228개 기업들의 이자보상 배율이 감소하며 재무상태가 악화됐으며, 개선된 기업은 67개 불과한 것으로 나타났다.
특히, 영업이익으로 이자비용을 감당하지 못하는 이자보상배율 1 이하인 기업 수는 조사 대상기업의 28%인 74개다. 이는 전년 55개에 비해 19개 기업이 늘어난 것이다. 2021년에는 26개에 불과해 2년 전 보다 3배 이상 증가하며 재무상태가 점점 더 악화되고 있는 것으로 조사됐다.
전년 대비 이자보상배율이 가장 악화된 업종은 IT전기전자 업종으로 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스는 영업이익 급감으로 2022년 영업이익이 59조925억원에서 작년 6조5203억원으로 89.0% 감소하는 사이 이자비용은 2조8037억원에서 5조4867억원으로 95.7% 증가하면서 이자보상배율이 21.1에서 1.2로 급격하게 악화됐다.
다음으로 제약업종의 영업이익은 33.8%로 감소한 반면, 이자비용이 235.5% 증가하며 이자보상배율이 29.2에서 5.7로 감소했다. 운송업종은 영업이익이 65.2% 감소하는 사이 이자비용은 15.3% 증가하며 이자보상배율이 11.2에서 3.4로 낮아졌고, 석유화학업종은 영업이익이 43.3%로 감소한 반면, 이자비용이 87.9% 증가하며 이자보상배율이 8.2에서 2.5로 낮아졌다.
이자비용이 가장 많은 기업은 한국전력공사로 작년 이자비용으로만 4조2458억원에 달했다. 전년 이자비용 2조5177억원에 비해 68.6%가 증가했으나, 그나마 영업이익의 적자 폭이 –32조6551억원에서 –4조5416억원으로 대폭 감소하며, 이자보상배율도 –12.9에서 –1.07로 개선됐다.
그 다음으로 이자비용이 많은 기업은 현대자동차로 지난해 이자비용으로 4조2378억원이었다. 전년 2조6950억원에 비해 57.2%가 증가했으나 영업이익이 9조8249억원에서 15조1269억원으로 증가하면서 이자보상배율은 3.6을 유지했다.
이어 △SK 1조1천674억원(54.5%↑) △SK하이닉스 7670억원(155.1%↑) △한국가스공사 7286억원(81.0%↑) △SK이노베이션 6005억원(89.5%↑) △LG디스플레이 4천900억원(97.8%↑) 순으로 이자비용이 증가했다.
반대로 이자비용이 감소한 기업은 조사 대상 기업의 10%가 채 되지 않는 24개 기업으로 감소액 순으로 △HMM(1756억원↓, -58.6%) △KG모빌리티(324억원↓, -97.1%) △기아(294억원↓, -13.0%) △HDC현대산업개발(286억원↓,-27.7%) △동국홀딩스(215억원↓, -28.5%) △현대로템(123억원↓, -31.1%) 등이었다.
한편, 2022년에 이어 2년 연속으로 이자보상배율이 1 이하인 기업은 조사 대상 기업 265개 중 32개 기업으로 △태광산업(-20.2) △현대미포조선(-12.1) △신세계건설(-11.0) △HJ중공업(-3.6) △현대리바트(-2.6) △LG디스플레이(-2.5) △이마트(-0.1) △롯데쇼핑(0.9) 등이었다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
“There has been an increase in large companies that are unable to repay interest with the money they earn”…Interest coverage ratio cut in half
Break News Reporter Moon Hong-cheol= Last year, large companies' sharp decline in operating profit and high interest rates resulted in their interest expenses nearly doubling, resulting in their interest coverage ratio being cut in half. The number of large companies unable to cover interest expenses with operating profits also increased significantly compared to the previous year.
According to Leaders Index, a business analysis research institute, on the 26th, among the top 500 companies based on sales, as a result of analyzing the sales, operating profit, and interest expenses of 265 large companies that submitted business reports and were comparable for the past three years, the sales of these companies last year were KRW 2,714 trillion. It amounted to 756.5 billion won, a slight decrease of 27.6189 trillion won (1%↓) from the previous year.
On the other hand, last year's operating profit was 113.407 trillion won, a significant decrease of 40.33 trillion won (26.3%↓) compared to the previous year.
Interest expenses increased by 68.1% from KRW 31.0178 trillion in 2022 to KRW 52.2785 trillion last year, while the interest coverage ratio decreased by more than half from 4.9 to 2.2.
As a result, the interest coverage ratio of 228 companies, or 86% of the surveyed companies, decreased, worsening their financial condition, and only 67 companies showed improvement.
In particular, the number of companies with an interest coverage ratio of 1 or less, which cannot cover interest expenses with operating profits, is 74, or 28% of the companies surveyed. This is an increase of 19 companies compared to 55 the previous year. In 2021, there were only 26, more than three times more than two years ago, and their financial condition was found to be worsening.
The industry whose interest coverage ratio deteriorated the most compared to the previous year was the IT electrical and electronics industry. Samsung Electronics and SK Hynix suffered a sharp decline in operating profit, falling 89.0% from KRW 59.0925 trillion in 2022 to KRW 6.5203 trillion last year, while interest expenses increased 95.7% from KRW 2.8037 trillion to KRW 5.4867 trillion, resulting in interest compensation. The magnification ratio deteriorated sharply from 21.1 to 1.2.
Next, the pharmaceutical industry's operating profit decreased to 33.8%, while interest expenses increased by 235.5% and the interest coverage ratio decreased from 29.2 to 5.7. In the transportation industry, operating profit decreased by 65.2% while interest expense increased by 15.3%, lowering the interest coverage ratio from 11.2 to 3.4. In the petrochemical industry, operating profit decreased by 43.3%, while interest expense increased by 87.9%. The compensation multiplier was lowered from 8.2 to 2.5.
The company with the highest interest expenses is Korea Electric Power Corporation, with interest expenses alone reaching 4.2458 trillion won last year. Interest expenses increased by 68.6% compared to the previous year's KRW 2.5177 trillion, but the operating profit deficit decreased significantly from -KRW 32.6551 trillion to -KRW 4.5416 trillion, and the interest coverage ratio also improved from -12.9 to -1.07. .
The company with the next highest interest expenses was Hyundai Motors, with interest expenses of 4.2378 trillion won last year. It was a 57.2% increase compared to the previous year's KRW 2.695 trillion, but the interest coverage ratio remained at 3.6 as operating profit increased from KRW 9.8249 trillion to KRW 15.1269 trillion.
Next, △SK 1.1674 trillion won (54.5%↑) △SK Hynix 767 billion won (155.1%↑) △Korea Gas Corporation 728.6 billion won (81.0%↑) △SK Innovation 600.5 billion won (89.5%↑) △LG Display 400 billion won Interest expenses increased by 90 billion won (97.8%↑).
On the contrary, the companies whose interest expenses decreased were 24 companies, less than 10% of the companies surveyed, in order of decrease: △HMM (KRW 175.6 billion↓, -58.6%) △KG Mobility (KRW 32.4 billion ↓, -97.1%) △Kia ( These were △HDC Hyundai Development Company (KRW 28.6 billion ↓, -27.7%) △Dongguk Holdings (KRW 21.5 billion ↓, -28.5%) △Hyundai Rotem (KRW 12.3 billion ↓, -31.1%).
Meanwhile, 32 companies out of 265 companies surveyed have interest coverage ratios below 1 for two consecutive years in 2022, including △Taekwang Industrial (-20.2) △Hyundai Mipo Dockyard (-12.1) △Shinsegae Construction (-11.0) These were △HJ Heavy Industries (-3.6) △Hyundai Livart (-2.6) △LG Display (-2.5) △E-Mart (-0.1) △Lotte Shopping (0.9).
