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브레이크뉴스 문홍철 기자= 글로벌 e커머스 시장이 중국기업을 중심으로 가파르게 성장하고 있는 가운데, 테무 등 중국 e커머스 플랫폼의 국내 유통업계 진출 확대로 한국의 해외전자상거래 적자 폭이 확대되고 있는 것으로 나타났다. 이에 규제 중심의 국내 유통산업 정책의 개선이 시급하다는 주장이다.
한국경제인협회는 ‘최근 5년간(2018~2023년) 글로벌 e커머스 시장 현황 분석’을 통해 이 같이 밝혔다.
한경협에 따르면 글로벌 e커머스 시장은 2018년 2조9000억 달러에서 2023년 5조8000억 달러로 5년 만에 2배 수준으로 성장했다. 5년간(2018~2023년) e커머스 시장의 연평균 성장률(14.6%)은 전체 소매업 성장률(4.4%)의 3.3배에 달했다.
특히, 징동닷컴(중국 내수중심), 알리바바, 핀둬둬(테무 모기업) 등 중국 e커머스 빅 3사의 최근 5년간 매출액 성장률(CAGR) 평균은 연 41.0%로, 글로벌 e커머스 시장 성장률(14.6%)보다 2.8배 높았다.
2023년 글로벌 e커머스 회사들의 매출 순위를 살펴보면 1위 아마존(미국), 2위 징동닷컴(중국), 3위 알리바바(중국), 4위 핀둬둬(중국), 5위 쿠팡(한국) 순으로, 글로벌 e커머스 5대 기업 중 3개를 중국이 차지했다.
테무(2023년 7월 한국진출) 등 중국 e커머스 플랫폼의 국내 시장 진출이 확대되면서, 한국의 e커머스 시장도 큰 변화에 직면하고 있는 것으로 나타났다.
2023년 한국의 e커머스 시장은 역대 최고치인 228조9000억원으로 중국(3954조2000억원), 미국(1521억6000억원), 영국(256조3000억원), 일본(252조9000억원)에 이어 세계 5위이다. 2022년 기준 e커머스 침투율은 세계 3위 수준인 33.7%로, 미국(15.0%), 일본(12.9%)을 크게 상회한 것으로 조사됐다.
2023년 한국의 중국 e커머스 플랫폼을 통한 구매액은 3조3000억원(2022년 대비 121.2% 증가)으로 미국(1조9000억원)을 크게 상회했다.
미국은 관련 통계가 작성된 2014년 이후 줄곧 한국의 최대 e커머스 구매 국가였으나, 작년 중국에게 처음으로 역전당했다.
한국의 해외 전자상거래는 2021년을 기점으로 구매액이 판매액를 앞질러, 적자 전환됐으며, 2023년에는 적자 폭이 5조1000억원에 달하는 것으로 나타났다.
또한, 국내에서 활동하는 e커머스 플랫폼 순위(월간 사용자 수 기준)를 살펴보면, 중국 e커머스 플랫폼들은 2023년 이후 불과 1년 6개월도 안 된 시점에서 11번가, G마켓 등 한국의 주요 플랫폼들을 추월한 것으로 조사됐다.
2023년 1월의 국내 e커머스 플랫폼 순위는 쿠팡 1위, 11번가 2위, G마켓 3위, 티몬 4위, 알리익스프레스 5위(2018년 한국 진출)로 1~4위에 한국 기업들이 포진했었으나, 2024년 5월에는 쿠팡 1위, 알리익스프레스 2위, 11번가 3위, 테무 4위(2023년 7월 한국 진출), G마켓 5위로 중국기업에게 2위와 4위 자리를 내주었다. 특히, 작년 7월에 한국에 진출한 이후 1년도 되지 않아 4위로 올라선 테무는 3위와의 격차도 크지 않아 급성장세를 보였다.
한경협은 글로벌 e커머스 시장이 급속도로 변화하고, 국내시장에 대한 중국 e커머스 플랫폼이 국내시장을 빠르게 장악하고 있는 상황에서 △규제중심의 유통정책 개선 △소비자 보호 강화 △국내 중소 유통‧제조사 지원 등의 대응방안을 마련해야 한다고 주장했다.
우선, 국내 유통기업의 활동을 제한해 역차별 논란이 있는 규제 중심의 유통산업발전법을 경쟁력 강화 중심으로 개선해야 한다고 지적했다. 대형마트와 준대규모점포는 유통산업발전법에서 공휴일 의무휴업(매월 2일)과 영업시간을 제한(자정~오전10시) 받고 있으며, 온라인 구매 배송도 동일하게 규제받고 있다.
위해(危害) 식·의약품, 가짜 상품, 청소년 유해매체, 개인정보 침해와 같은 소비자 피해를 최소화하기 위해 외국 온라인플랫폼의 소비자보호의무 이행현황 점검도 강화해야 한다고 강조했다.
특히, 중국 e커머스 기업은 중국 국가정보법에 따라 e커머스 사업으로 확보한 정보를 필요시 중국 정부에 제공해야 하는 의무가 있는 만큼 정보 유출의 우려가 존재한다고 설명했다.
이 외에도 국내 유통산업의 경쟁력 강화를 위해 유통플랫폼 고도화와 인프라 구축을 지원하고, 중소 제조사 브랜드 제고와 품질향상 지원이 필요하다고 지적했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Rapidly growing Chinese e-commerce enters the domestic market. There is an urgent need to improve regulation-oriented distribution industry policies.
Break News Reporter Moon Hong-cheol= While the global e-commerce market is growing rapidly, led by Chinese companies, Korea's overseas e-commerce deficit is increasing due to the expansion of Chinese e-commerce platforms such as Temu into the domestic distribution industry. Accordingly, it is argued that there is an urgent need to improve regulation-oriented domestic distribution industry policies.
The Korea Economic Association announced this through ‘Analysis of the current status of the global e-commerce market over the past five years (2018-2023).’
According to the Korea Economic Association, the global e-commerce market has doubled in five years from $2.9 trillion in 2018 to $5.8 trillion in 2023. The average annual growth rate of the e-commerce market (14.6%) for five years (2018-2023) was 3.3 times the growth rate of the entire retail industry (4.4%).
In particular, the average annual sales growth rate (CAGR) of the three big Chinese e-commerce companies, including JD.com (focused on China's domestic market), Alibaba, and Pinduoduo (Temu's parent company), was 41.0% per annum over the past five years, which is higher than the global e-commerce market growth rate (14.6%). It was 2.8 times higher.
Looking at the sales rankings of global e-commerce companies in 2023, 1st place Amazon (USA), 2nd place JD.com (China), 3rd place Alibaba (China), 4th place Pinduoduo (China), 5th place Coupang (Korea), China accounts for three of the top five global e-commerce companies.
As Chinese e-commerce platforms such as Temu (entering Korea in July 2023) expand into the domestic market, Korea's e-commerce market also appears to be facing major changes.
In 2023, Korea's e-commerce market will reach an all-time high of KRW 228.9 trillion, following China (KRW 3954.2 trillion), the US (KRW 152.16 trillion), the UK (KRW 256.3 trillion), and Japan (KRW 252.9 trillion). It is in 5th place. As of 2022, the e-commerce penetration rate was found to be 33.7%, the third highest in the world, significantly exceeding the United States (15.0%) and Japan (12.9%).
In 2023, Korea's purchase amount through Chinese e-commerce platforms amounted to 3.3 trillion won (121.2% increase compared to 2022), significantly exceeding that of the United States (1.9 trillion won).
The United States has been Korea's largest e-commerce purchasing country since 2014, when related statistics were compiled, but was overtaken by China for the first time last year.
As of 2021, Korea's overseas e-commerce has turned into a deficit as the purchase amount exceeds the sales amount, and the deficit is expected to reach 5.1 trillion won in 2023.
In addition, looking at the ranking of e-commerce platforms active in Korea (based on the number of monthly users), Chinese e-commerce platforms have surpassed major Korean platforms such as 11th Street and G Market in less than 1 year and 6 months since 2023. It was found that
The ranking of domestic e-commerce platforms in January 2023 was Coupang 1st, 11th Street 2nd, G Market 3rd, Timon 4th, and AliExpress 5th (entered into Korea in 2018), with Korean companies taking the 1st to 4th places. In May 2024, Coupang ranked 1st, AliExpress 2nd, 11th Street 3rd, Temu 4th (entered Korea in July 2023), and G Market 5th, giving up the 2nd and 4th places to Chinese companies. In particular, Temu, which rose to 4th place in less than a year after entering Korea in July of last year, showed rapid growth as the gap with 3rd place was not large.
In a situation where the global e-commerce market is rapidly changing and the Chinese e-commerce platform is rapidly dominating the domestic market, the Korea Economic Cooperation Cooperation will △improve regulation-oriented distribution policies △strengthen consumer protection △support domestic small and medium-sized distributors and manufacturers, etc. It was argued that a response plan should be prepared.
First of all, he pointed out that the regulation-oriented Distribution Industry Development Act, which has been controversial for reverse discrimination by restricting the activities of domestic distribution companies, should be improved with a focus on strengthening competitiveness. Hypermarkets and semi-large stores are subject to mandatory closure on public holidays (2 days a month) and restricted business hours (midnight to 10 a.m.) under the Distribution Industry Development Act, and delivery of online purchases is also subject to the same restrictions.
It was emphasized that the inspection of foreign online platforms' implementation of their consumer protection obligations should also be strengthened to minimize consumer damage such as harmful food and medicine, counterfeit products, harmful media for youth, and personal information infringement.
In particular, it was explained that there are concerns about information leakage as Chinese e-commerce companies are obligated to provide information obtained through e-commerce businesses to the Chinese government when necessary under China's National Intelligence Law.
In addition, it was pointed out that in order to strengthen the competitiveness of the domestic distribution industry, it is necessary to support the advancement of distribution platforms and the establishment of infrastructure, as well as the need to enhance the brands of small and medium-sized manufacturers and support quality improvement.
