 ▲ 신용보증기금이 10월 29일 미화 2억 달러 규모의 첫 포모사본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 11월 1일 밝혔다. |
신용보증기금이 첫 포모사본드를 발행하고 대만 자본시장에 성공적으로 데뷔했다.
신용보증기금(이사장 최원목)이 10월 29일 미화 2억 달러 규모의 첫 포모사본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 11월 1일 밝혔다.
포모사본드는 대만 자본시장에서 현지 통화가 아닌 외화로 발행하는 채권이다.
신용보증기금에 따르면 3년물 변동금리부채권(FRN)으로 발행했으며, 첫 포모사본드 발행임에도 불구하고 발행물량 대비 약 4.2배에 달하는 매수주문을 확보해 시장의 관심을 이끌었다.
발행금리는 SOFR(미국의 초단기 무위험 지표금리)에 85bp를 더한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시금리 대비 25bp 인하된 수치로, 낮아진 발행금리는 해외채권 발행금액을 활용하는 중소·중견기업의 자금 조달비용 인하로 이어질 예정이다. 이로써 글로벌 금융시장 변동성 확대에도 불구하고 신용보증기금은 국내보다 유리하게 자금조달을 할 수 있게 됐다.
신용보증기금은 이번 발행이 포모사본드 데뷔전인 만큼 대만 투자자에게 물량의 72.5%를 배정하고, 대만과 싱가포르 자본시장에 동시 상장해 아시아 투자자를 폭넓게 흡수했다.
한편, 신용보증기금의 해외채권 발행은 이번이 네 번째다. 2022년부터 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 채권을 발행했고 특히, 지난 5월에는 미국으로 투자자 범위를 넓혀 3억 달러 규모의 채권을 발행하는 등 자금조달 기반을 확장해 왔다.
신용보증기금 관계자는 “국제 금융시장이 불안정한 상황에서도 그동안 쌓아온 해외채권 발행 역량을 발휘해 국내 대비 좋은 조건으로 자금을 조달할 수 있었다”라며, “앞으로도 해외자금 조달 경로를 다변화해 중소·중견기업의 이자 부담을 줄여 나가겠다”라고 밝혔다.
Credit Guarantee Fund Successfully Issues First Formosa Bond
-Successful debut in Taiwan's capital markets with inaugural $200 million Formosa bond issue, providing a more favorable domestic funding source amid global financial market volatility-
The Credit Guarantee Fund has successfully debuted in Taiwan's capital market with its first Formosa bond.
The Credit Guarantee Fund (Chairman Choi Won-mok) announced on November 1 that it successfully completed the issuance of its first Formosa Bond on October 29 with a total amount of US$200 million.
Formosan bonds are bonds issued in foreign currency rather than local currency in Taiwan's capital market.
According to the Credit Guarantee Fund, the bond was issued as a three-year floating rate note (FRN), and despite being the first Formosan bond issue, it attracted market interest, securing approximately 4.2 times the number of buy orders compared to the issue volume.
The issue rate was set at the U.S. short-term risk-free rate (SOFR) plus 85 basis points. This is a 25 basis point reduction from the initial offer, and the lower issue rate will lead to lower financing costs for small and medium-sized enterprises that utilize overseas debt issuance. The lower issuance rate will lower the cost of financing for SMEs utilizing overseas debt issuance.
As this is the debut issue of Formosa Bonds, the Credit Guarantee Fund allocated 72.5% of the volume to Taiwanese investors and simultaneously listed on the Taiwanese and Singaporean capital markets to broadly absorb Asian investors.
This is the fourth overseas bond issuance by the Credit Guarantee Fund. Since 2022, it has issued bonds to investors in Asia and Europe, and in May, it expanded its financing base to the United States, issuing $300 million in bonds.
An official from the Credit Guarantee Fund said, “Even in the unstable international financial market, we were able to raise funds at better conditions than in Korea by utilizing our overseas bond issuance capabilities,” adding, “We will continue to diversify our overseas financing channels to reduce the interest burden on small and medium-sized enterprises.”
