 |
브레이크뉴스 정민우 기자= 한국·미국·일본·대만 4개국의 시가총액 상위 10개사 영업이익과 주가를 비교한 결과, 한국 기업들만 유일하게 4년 전에 비해 크게 감소한 것으로 나타났다.
최근 4년 새 미·일·대만 시총 상위 10대 기업들 시총이 53~107% 급증할 때 한국은 12.7% 쪼그라들었고, 영업이익 역시 116~123% 급증하는 사이에 한국만 유일하게 20% 감소했다.
게다가 이것은 지난 11월말 기준 수치여서, ‘12.3 비상계엄 사태’가 발생한 이후에는 그 격차가 훨씬 더 크게 벌어지고 있는 중이다.
11일 CEO스코어에 따르면 한국·미국·일본·대만 4개국 시총 상위 10개사의 2020년 말부터 올해 11월말까지 최근 4년간 시총 및 실적을 조사한 결과, 한국 기업들만이 유일하게 악화됐다.
지난 11월 말 현재 국내 시총 상위 10개사의 시총은 735조4202억원으로, 2020년 말 842조8808억원에 비해 12.7%가 감소했다.
반면, 같은 기간 미국·일본·대만(각국 통화 기준)의 시총 상위 10개 기업들은 모두 큰 폭의 증가세를 보였다. 미국은 9조2749억달러에서 19조1891억달러로 106.9%나 급증했으며, 일본도 114조6357억엔에서 175조7745억엔으로 53.3%나 증가했다.
대만 역시 같은 기간 19조5653억 대만달러에서 35조7789억 대만달러로 82.9%나 늘어났다. 특히, 대만의 경우는 원화로 환산할 경우, 2020년 말 10개사 시총 규모가 756조5917억원으로 한국의 842조8808억원보다 10.2%가 작았다. 그러나 4년이 채 안된 지난달 말에는 1534조5553억원으로 급증하며, 735조4202억원으로 쪼그라든 한국의 2.1배에 달했다.
이번 조사에서는 한·미·일·대만 시총 10대 기업 중 금융사와 4년 전 비교가 불가능한 기업은 제외했다. 한국 3개사(LG에너지솔루션·KB금융·신한지주), 미국 1개사(버크셔 해서웨이), 일본 2개사(미츠비시 UFJ 파이낸셜그룹·스미토모 미츠이 파이낸셜그룹), 대만 4개사(푸본 파이낸셜 홀딩·캐세이(Cathay) 파이낸셜 홀딩·CTBC 파이낸셜 홀딩·메가 파이낸셜 홀딩)가 제외됐다.
시총뿐 아니라 영업이익 면에서도 한국 기업들만 유일하게 뒷걸음질쳤다. 한국 시총 10대 기업의 영업이익 총액은 2020년 44조3132억원에서 2024년 35조3121억원으로 20.3% 감소했다.
반면, 미국은 2238억달러에서 4921억달러로 119.9%나 급증했고, 일본도 5조4889억엔에서 11조8714억엔으로 116.3%, 대만 역시 6517억 대만달러에서 1조4523억 대만달러로 122.8%나 급증하며 한국 기업들과 대비를 이뤘다.
기업별 실적은 결산월이 나라마다 달라, 한국과 대만은 2019년말과 2023년말을 기준으로 비교했고, 미국은 2020년 9월과 올 9월, 일본은 2020년 3월과 올 3월을 기준으로 비교했다.
국가별 시총 1위 기업만 놓고 봐도 결과는 비슷했다. 한국의 삼성전자는 2020년 483조5524억원이었던 시가총액이 지난달 말에는 323조5622억원으로 33.1%나 줄었고, 영업이익도 27조7685억원에서 6조5670억원으로 76.4%나 감소했다.
미국의 애플은 시가총액이 2조2560억달러에서 3조5874억달러로 59.0% 늘었으며, 같은 기간 영업이익도 663억달러에서 1232억달러로 85.9%나 급증했다.
일본 도요타자동차 역시 시가총액이 25조9637억엔에서 40조3009억엔으로 55.2% 증가했고, 영업이익도 2조3992억엔에서 5조3529억엔으로 123.1%나 늘었다. 대만의 TSMC도 시가총액이 13조7431억 대만달러에서 25조8290억 대만달러로 87.9%나 늘었고, 영업이익은 3727억 대만달러에서 9215억 대만달러로 147.2% 폭증했다.
한편, 지난달 말 기준 국내 시총 상위 10개사 중 최근 4년 새 시총이 늘어난 곳은 5개사였다. SK하이닉스가 86조2683억원에서 116조4076억원으로 34.9% 늘었고, 삼성바이오로직스(27.0%), 현대차(11.5%), 기아(46.1%), 고려아연(222.5%)도 증가했다.
반면, 삼성전자는 33.1% 감소했고, 셀트리온(-16.2%), NAVER(-31.9%), POSCO홀딩스(-1.6%), 현대모비스(-8.3%)도 줄었다.
영업이익은 삼성바이오로직스(1113.9%), 현대차(319.6%), 셀트리온(70.8%), 기아(477.6%), NAVER(109.7%)가 늘었고, 삼성전자(-76.4%), SK하이닉스(적자전환), 고려아연(-18.1%), POSCO홀딩스(-8.7%), 현대모비스(-2.7%)는 줄었다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Korean companies ‘step back’ when US, Japan, Taiwan’s performance and stock prices soar…Further decline after martial law
As a result of comparing the operating profit and stock price of the top 10 companies in terms of market capitalization in Korea, the US, Japan, and Taiwan, only Korean companies showed a significant decrease compared to 4 years ago.
In the past 4 years, while the market capitalization of the top 10 companies in the US, Japan, and Taiwan increased by 53-107%, Korea's decreased by 12.7%, and while operating profit also increased by 116-123%, Korea was the only one to decrease by 20%.
In addition, this is a figure as of the end of November, so the gap has widened even further since the '12.3 Martial Law Incident' occurred.
According to CEO Score on the 11th, as a result of investigating the market capitalization and performance of the top 10 companies in terms of market capitalization in Korea, the US, Japan, and Taiwan from the end of 2020 to the end of November this year, only Korean companies showed a deterioration.
As of the end of November, the market cap of the top 10 domestic companies was 735.4202 trillion won, down 12.7% from 842.8808 trillion won at the end of 2020.
On the other hand, the top 10 companies in the US, Japan, and Taiwan (based on each country's currency) all showed significant growth during the same period. The US surged 106.9% from 9.2749 trillion dollars to 19.1891 trillion dollars, and Japan also increased 53.3% from 114.6357 trillion yen to 175.7745 trillion yen.
Taiwan also increased 82.9% from 19.5653 trillion Taiwan dollars to 35.7789 trillion Taiwan dollars during the same period. In particular, in the case of Taiwan, when converted to won, the market capitalization of the 10 companies at the end of 2020 was 756.5917 trillion won, which was 10.2% smaller than Korea's 842.8808 trillion won. However, at the end of last month, less than 4 years later, it surged to 1,534.5553 trillion won, reaching 2.1 times that of Korea, which shrank to 735.4202 trillion won.
In this survey, financial companies and companies that cannot be compared 4 years ago among the top 10 companies in terms of market capitalization in Korea, the US, Japan, and Taiwan were excluded. Three Korean companies (LG Energy Solution, KB Financial Group, Shinhan Financial Group), one American company (Berkshire Hathaway), two Japanese companies (Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group), and four Taiwanese companies (Fubon Financial Holding, Cathay Pacific Financial Holding, CTBC Financial Holding, Mega Financial Holding) were excluded.
In terms of market cap as well as operating profit, Korean companies were the only ones to fall behind. The total operating profit of the top 10 Korean companies by market cap decreased by 20.3% from KRW 44.3132 trillion in 2020 to KRW 35.3121 trillion in 2024.
On the other hand, the US surged 119.9% from $223.8 billion to $492.1 billion, Japan surged 116.3% from 5.4889 trillion yen to 11.8714 trillion yen, and Taiwan surged 122.8% from 651.7 billion Taiwan dollars to 1.4523 trillion Taiwan dollars, matching Korean companies.
The performance of each company differs in the closing month for each country, so Korea and Taiwan were compared based on the end of 2019 and the end of 2023, the US was compared based on September 2020 and this September, and Japan was compared based on March 2020 and this March.
The results were similar even when only looking at the top companies in market cap by country. Samsung Electronics of Korea saw its market capitalization decrease by 33.1% from 483.5524 trillion won in 2020 to 323.5622 trillion won at the end of last month, and its operating profit also decreased by 76.4% from 27.7685 trillion won to 6.5670 trillion won.
Apple of the United States saw its market capitalization increase by 59.0% from 2.2560 trillion dollars to 3.5874 trillion dollars, and its operating profit also surged by 85.9% from 66.3 billion dollars to 123.2 billion dollars during the same period.
Toyota Motor of Japan also saw its market capitalization increase by 55.2% from 25.9637 trillion yen to 40.3009 trillion yen, and its operating profit also increased by 123.1% from 2.3992 trillion yen to 5.3529 trillion yen. Taiwan's TSMC also saw its market capitalization increase by 87.9% from NT$13.7431 trillion to NT$25.829 trillion, and its operating profit soared by 147.2% from NT$372.7 billion to NT$921.5 billion.
Meanwhile, among the top 10 domestic market capitalization companies as of the end of last month, only five companies saw their market capitalization increase in the past four years. SK Hynix increased by 34.9% from KRW86.2683 trillion to KRW116.4076 trillion, while Samsung BioLogics (27.0%), Hyundai Motor (11.5%), Kia (46.1%), and Korea Zinc (222.5%) also increased.
On the other hand, Samsung Electronics decreased by 33.1%, and Celltrion (-16.2%), NAVER (-31.9%), POSCO Holdings (-1.6%), and Hyundai Mobis (-8.3%) also decreased.
Operating profit increased for Samsung BioLogics (1113.9%), Hyundai Motor (319.6%), Celltrion (70.8%), Kia (477.6%), and NAVER (109.7%), while Samsung Electronics (-76.4%), SK Hynix (deficit), Korea Zinc (-18.1%), POSCO Holdings (-8.7%), and Hyundai Mobis (-2.7%) decreased.
