 |
브레이크뉴스 정민우 기자= 지난해 국내 500대 기업의 영업이익이 2023년 대비 66%, 73조원 급증한 것으로 나타났다.
반도체 시장 호조로 SK하이닉스, 삼성전자 등의 영업익 증가 폭이 2023년 대비 850% 넘게 늘면서 실적 개선을 견인했다.
26일 CEO스코어에 따르면 2024년 지정 500대 기업 중 결산보고서를 제출한 상장사 253개사를 대상으로 지난해 연간 실적을 조사한 결과, 이들 기업의 전체 매출액은 2523조908억원으로 2023년 2384조262억원 대비 5.8%(139조646억원) 증가했다.
영업이익과 순이익의 오름세는 더 가팔랐다. 지난해 500대 기업의 영업익은 183조6690억원으로, 2023년 110조6428억원 대비 66.0%, 금액으로는 73조262억원이나 급증했다. 같은 기간 순이익도 78조4977억원에서 137조59억원으로, 무려 74.5%(58조5082억원) 확대됐다.
이 같은 호실적은 글로벌 반도체 시장 호조로 SK하이닉스·삼성전자 등 K-반도체 실적이 가파르게 상승한 때문으로 풀이된다.
특히, AI(인공지능) 메모리 훈풍에 올라 탄 SK하이닉스의 영업익이 가장 큰 폭으로 늘었다. 지난해 SK하이닉스의 영업익은 23조4673억원으로, 2023년 -7조7303억원 대비 흑자전환했다. 영업익 증가 규모는 2023년 대비 무려 31조1976억원에 달했다.
SK하이닉스의 영업익이 이처럼 급증한 것은 AI 반도체 구동에 필수인 HBM(고대역폭메모리)이 ‘슈퍼 사이클’에 진입한 데 따른 수혜를 독점한 데 따른 것이다.
글로벌 빅테크의 AI 서버 투자가 확대되고 AI 추론 기술이 날로 고도화되면서, HPC(고성능컴퓨팅)에 필수인 HBM 수요는 폭발적으로 증가하고 있다. 전 세계 HBM 시장 선점에 성공한 SK하이닉스는 AI 칩 선두 주자 엔비디아를 핵심 고객사로 확보하며 역대 최고의 실적을 기록했다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 2023년 SK의 글로벌 HBM 시장 점유율은 53%로, 절반을 넘겼다.
SK하이닉스의 뒤를 이어 삼성전자가 두 번째로 영업익 증가 폭이 컸다. 삼성전자도 2023년 ‘반도체 한파’의 직격탄을 맞으며 영업익이 6조5670억원에 그쳤지만, 반도체 업황이 빠르게 개선되면서 1년 만에 영업익이 26조1590억원이나 증가한 32조7260억원을 기록했다.
다음으로 △한국전력공사 12조9063억원 △HMM 2조9280억원 △LG디스플레이 1조9496억원 △한국가스공사 1조4500억원 △기아 1조592억원 △한화에어로스페이스 1조408억원 순으로 영업익 증가 규모가 컸다.
반면, 현대건설은 건설 경기 부진, 원자재 가격 급등, 고환율 등 복합 악재에 직면하면서 영업익이 가장 큰 폭으로 감소했다. 지난해 현대건설은 영업손실 1조2634억원을 기록하며, 2023년 7854억원 대비 대규모 적자전환했다. 감소 규모는 무려 2조488억원에 달했다. 영업익이 2조원 넘게 줄어든 기업은 현대건설이 유일했다.
또한, 전기차 캐즘, 석유화학 업황 침체 등으로 배터리·석유화학 관련 기업들도 실적이 악화됐다. 국내 석유화학 대표기업인 LG화학의 영업익은 2023년 2조5292억원에서 지난해 9168억원으로, 1년 만에 1조6124억원이나 급감한 것으로 조사됐다.
같은 기간 LG에너지솔루션도 2조1632억원에서 5754억원으로, 1조5878억원이나 줄었다. △삼성SDI -1조2701억원 △S-Oil -9324억원 △한화솔루션 -9047억원 순으로 영업익 감소 폭이 컸다.
지난해 영업익이 가장 큰 기업은 삼성전자로, 32조7260억원을 기록했다. SK하이닉스가 23조4673억원으로 2위를 기록했고, 현대자동차는 14조2396억원으로 3위에 랭크됐다.
이어 △기아 12조6671억원 △한국전력공사 8조3647억원 △HMM 3조5128억원 △LG전자 3조4197억원 △현대모비스 3조735억원 △한국가스공사 3조34억원 △삼성물산 2조9834억원 순이었다.
반면, 지난해 영업 적자가 가장 큰 기업은 현대건설로, 1조2634억원의 손실을 기록했다. 1조원대의 영업손실을 낸 기업은 현대건설 뿐이었다.
다음으로 8941억원의 영업손실을 기록한 롯데케미칼이 2위, 5606억원의 적자를 낸 LG디스플레이가 3위에 자리했다. 계속해서 △엘앤에프 -5587억원 △한화솔루션 -3002억원 △금호건설 -1818억원 △효성화학 -1705억원 △영풍 -1607억원 △엔씨소프트 -1092억원 △동부건설 -969억원 등도 영업적자 폭이 컸다.
업종별로는 전체 19개 업종 중 11개 업종에서 영업익이 증가했다. 특히, 반도체 등 수출을 주도한 IT전기전자 업종의 실적 개선이 두드러졌다. IT전기전자의 지난해 영업익은 63조2885억원으로, 2023년 대비 무려 853.9%(56조6540억원) 급증했다.
공기업 업종의 영업익도 크게 개선됐다. 2023년 2조원이 넘는 영업손실을 냈던 공기업은 지난해 12조1913억원 흑자를 기록했다. 지난 1년 간 영업익 증가 폭이 14조3832억원에 달한 것이다. 이는 한국전력공사, 한국가스공사 등 극심한 적자에 시달려 온 공기업들이 재무 건전성 제고에 주력한 결과다.
이 외에도 △운송 3조532억원(50.1%↑) △조선·기계·설비 1조9472억원(29.6%↑) △증권 1조7412억원(57.9%↑) 순으로 영업익 증가 규모가 컸다.
반대로, 석유화학 업종에서 영업익이 가장 크게 축소됐다. 지난해 석유화학의 영업익은 2조9202억원으로 2023년 대비 62.3%(4조8165억원) 줄어들었다. 같은 기간 건설·건자재도 31.1%(1조8882억원) 감소한 4조1851억원에 그쳤으며, △통신 -9050억원(20.6%↓) △철강 -6647억원(30.4%↓) △유통 -3069억원(12.3%↓) 등 업종에서 영업익 감소 폭이 컸다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Large companies' operating profit to surge 66% in 2024... SK Hynix and Samsung Electronics to lead 'semiconductor'
Last year, the operating profit of the top 500 companies in Korea increased by 66%, or 73 trillion won, compared to 2023.
The semiconductor market boom led to improved performance, with the operating profit of SK Hynix, Samsung Electronics, etc. increasing by over 850% compared to 2023.
According to CEO Score on the 26th, the results of a survey of 253 listed companies that submitted financial statements among the top 500 companies designated for 2024 showed that their total sales increased by 5.8% (139.646 trillion won) from 238.4262 trillion won in 2023 to 252.3908 trillion won.
The increase in operating profit and net profit was steeper. Last year, the operating profit of the top 500 companies increased by 66.0%, or 73.262 trillion won, compared to 110.6428 trillion won in 2023. Net profit during the same period also increased by a whopping 74.5% (58.5082 trillion won) from 78.4977 trillion won to 137.059 trillion won.
This favorable performance is interpreted as a result of the rapid increase in the performance of K-semiconductors such as SK Hynix and Samsung Electronics due to the favorable global semiconductor market.
In particular, SK Hynix's operating profit increased the most, riding the AI (artificial intelligence) memory boom. Last year, SK Hynix's operating profit was 23.4673 trillion won, turning a profit compared to -7.7303 trillion won in 2023. The increase in operating profit amounted to a whopping 31.1976 trillion won compared to 2023.
The reason why SK Hynix's operating profit has increased so much is because it monopolized the benefits of HBM (high bandwidth memory), which is essential for operating AI semiconductors, entering a 'super cycle'.
As global big tech companies' investment in AI servers expands and AI inference technology becomes more advanced by the day, demand for HBM, which is essential for HPC (high performance computing), is increasing explosively. SK Hynix, which succeeded in dominating the global HBM market, secured AI chip leader NVIDIA as a key customer and recorded its best performance ever. According to market research firm TrendForce, SK's global HBM market share in 2023 was 53%, exceeding half.
Samsung Electronics followed SK Hynix with the second largest increase in operating profit. Samsung Electronics was also hit hard by the ‘semiconductor cold wave’ in 2023, with operating profit reaching only KRW 6.567 trillion, but as the semiconductor industry rapidly improved, operating profit increased by KRW 26.159 trillion in just one year, recording KRW 32.726 trillion.
Next, the largest increases in operating profit were: △Korea Electric Power Corporation KRW 12.9063 trillion, △HMM KRW 2.928 trillion, △LG Display KRW 1.9496 trillion, △Korea Gas Corporation KRW 1.45 trillion, △Kia Motors KRW 1.0592 trillion, and △Hanwha Aerospace KRW 1.0408 trillion.
On the other hand, Hyundai Engineering & Construction saw its operating profit decline the most as it faced a combination of adverse factors, including a sluggish construction market, a surge in raw material prices, and a high exchange rate. Last year, Hyundai Engineering & Construction recorded an operating loss of KRW 1.2634 trillion, turning into a large deficit compared to KRW 785.4 billion in 2023. The scale of the decrease was a whopping 2.488 trillion won. Hyundai Engineering & Construction was the only company whose operating profit decreased by more than 2 trillion won.
In addition, battery and petrochemical companies also saw their performance worsen due to the electric vehicle chasm and the slump in the petrochemical industry. The operating profit of LG Chem, a leading domestic petrochemical company, was found to have plummeted by 1.6124 trillion won in just one year, from 2.5292 trillion won in 2023 to 916.8 billion won last year.
During the same period, LG Energy Solution also decreased by 1.5878 trillion won, from 2.1632 trillion won to 575.4 billion won. The decline in operating profit was the largest in the following order: △Samsung SDI -1.2701 trillion won △S-Oil -932.4 billion won △Hanwha Solutions -904.7 billion won.
Last year, the company with the largest operating profit was Samsung Electronics, recording 32.726 trillion won. SK Hynix ranked second with 23.4673 trillion won, and Hyundai Motor ranked third with 14.2396 trillion won.
This was followed by Kia with 12.6671 trillion won, Korea Electric Power Corporation with 8.3647 trillion won, HMM with 3.5128 trillion won, LG Electronics with 3.4197 trillion won, Hyundai Mobis with 3.735 trillion won, Korea Gas Corporation with 3.034 trillion won, and Samsung C&T with 2.9834 trillion won.
On the other hand, the company with the largest operating loss last year was Hyundai Engineering & Construction, recording a loss of 1.2634 trillion won. Hyundai Engineering & Construction was the only company with an operating loss of 1 trillion won.
Next, Lotte Chemical with an operating loss of 894.1 billion won came in second, and LG Display with a loss of 560.6 billion won came in third. △L&F - 558.7 billion won △Hanwha Solutions - 300.2 billion won △Kumho Construction - 181.8 billion won △Hyosung Chemical - 170.5 billion won △Youngpoong - 160.7 billion won △NCSoft - 109.2 billion won △Dongbu Construction - 96.9 billion won also had large operating losses.
By industry, operating profits increased in 11 out of 19 industries. In particular, the IT and electrical and electronics industries that led exports such as semiconductors showed remarkable performance improvements. The operating profit of IT and electrical and electronics last year was 63.2885 trillion won, a whopping 853.9% (56.654 trillion won) increase compared to 2023.
The operating profit of public corporations also improved significantly. Public corporations that had an operating loss of over 2 trillion won in 2023 recorded a surplus of 12.1913 trillion won last year. The increase in operating profit over the past year reached KRW 14.3832 trillion. This is the result of public corporations such as Korea Electric Power Corporation and Korea Gas Corporation, which have been suffering from severe deficits, focusing on improving their financial soundness.
In addition, the largest increases in operating profit were in the following order: △Transportation KRW 3.532 trillion (↑50.1%), △Shipbuilding, machinery, and equipment KRW 1.9472 trillion (↑29.6%), and △Securities KRW 1.7412 trillion (↑57.9%).
On the other hand, the petrochemical industry saw the largest decrease in operating profit. Last year, petrochemical operating profit was KRW 2.9202 trillion, down 62.3% (KRW 4.8165 trillion) from 2023. During the same period, construction and building materials also decreased by 31.1% (KRW 1.8882 trillion), reaching KRW 4.1851 trillion, and the decline in operating profit was large in industries such as telecommunications (KRW 905 billion, 20.6%↓), steel (KRW 664.7 billion, 30.4%↓), and distribution (KRW 306.9 billion, 12.3%↓).
