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브레이크뉴스 정민우 기자= 글로벌 복합 위기에 따른 저성장 기조에도 최근 5년 간 매출이 400% 이상 늘어난 ‘퀀텀점프(비약적 실적 개선)’ 기업이 쿠팡, 삼성바이오로직스, CJ올리브영 등 13곳에 이르는 것으로 조사됐다.
매출이 100% 이상 늘어난 곳도 SK하이닉스, HD현대중공업, LG이노텍, 한화에어로스페이스 등 44곳이나 됐다.
23일 CEO스코어에 따르면 국내 500대 기업 중 2019년과 2024년 결산보고서를 제출한 407개사(금융사 제외)를 대상으로 최근 5년 간 실적을 조사한 결과, 지난해 이들 기업의 전체 매출액은 3064조원으로 2019년 2156조원 대비 42.1%(908조원) 증가했다.
영업이익도 2019년 110조원에서 지난해 195조원으로, 77.5%(85조원) 늘어났다. 글로벌 복합 위기에 따른 경기 둔화, 저성장 기조 속에서도 주요 대기업의 수익성이 크게 성장한 것이다.
2019년 대비 지난해 매출액이 400% 이상 증가한 기업은 전체의 3.2%인 13곳, 매출액이 100% 이상 400% 미만 늘어난 기업은 44곳(10.8%)으로 조사됐다. 반면, 최근 5년 동안 매출액이 급감하며 역성장한 기업도 68곳(16.7%)에 달했다.
먼저, 매출 규모 10조원 이상 기업은 ‘쿠팡’ 단 한 곳이었다. 쿠팡은 로켓배송을 앞세워 국내 온라인 쇼핑 시장을 평정하며, 2019년 매출액 7조2000억원에서 지난해 435% 성장한 38조3000억원으로 비약적으로 성장했다.
매출액 규모 10조원 미만 기업 중에서는 포스코플로우, CJ올리브영, SGC에너지, 우아한형제들, 한화에너지, 삼성바이오로직스 등 12곳이 400% 이상의 성장률을 기록했다.
매출액이 100~400% 성장한 기업 중 매출 규모 10조원 이상 기업은 다우기술, HD현대중공업, LG이노텍, SK하이닉스, E1, 한화에어로스페이스 등 9곳이었다. 매출 규모 10조원 미만인 에코프로비엠, KG케미칼, 씨에스윈드, 셀트리온, 카카오, 크래프톤, KCC 등도 5년 간 매출액이 크게 증가했다.
이처럼 최근 5년 간 매출액이 2배 이상 성장한 57개 퀀텀점프 기업의 매출 증가액은 254조원으로, 전체 500대 기업 매출 증가액(908조원)의 27.9%를 차지했다. 매출액이 배 이상 커진 고속 성장 기업들이 국내 기업들의 매출 확대를 이끈 셈이다.
특히, △쿠팡(2019년 7조2000억원→2024년 38조3000억원, 435.4%) △다우기술(2조9000억원→11조6000억원, 300.6%) △HD현대중공업(5조5000억원→14조5000억원, 165.5%) △LG이노텍(8조3000억원→21조2000억원, 155.4%) △SK하이닉스(27조원→66조2000억원, 145.2%) 등이 높은 성장세를 기록했다.
또한, 2019년 39개사에 그쳤던 매출 10조 클럽 기업은 지난해 59개사로, 20곳 증가했다. 국내 AI(인공지능) 대표 주자인 네이버가 글로벌 빅테크들과의 경쟁 속에서도 2019년 매출액 6조5930억원에서 2024년 10조7380억원으로 급성장하며 10조 클럽에 처음 합류한 것을 비롯해, LG이노텍(부품), 한화에어로스페이스(방산), HMM(물류), HD현대중공업(조선) 등 신산업 분야를 대표하는 21개 기업들이 새로 10조 클럽에 합류했다.
아울러 매출 증가율 100% 이상인 57개 퀀텀점프 기업의 성공 요인을 분류한 결과, 신시장·신사업 진출을 통해 고속 성장을 일궈낸 기업이 23곳(40.4%)에 달했다.
국내 물류 시장에서 신규 서비스와 솔루션을 제공하며 시장을 확대한 포스코플로우는 2019년 매출액이 1370억원에서 지난해 2조5050억원으로 5년 새 1725.1%나 급증했다. 신재생에너지 등 친환경 에너지 사업에 진출한 SGC에너지도 같은 기간 728.5%의 높은 성장률을 기록했고, 음식 배달 플랫폼에서 퀵커머스(배민B마트), B2B 유통(배민상회) 등 다양한 영역으로 확장한 우아한형제들도 매출액이 664.5% 늘어나 지난해 4조3230억원의 매출을 거뒀다.
이어 △엘앤에프(양극재 사업 확장) △쿠팡(로켓배송 등 신규 이커머스 비즈니스 모델 구축) △컬리(신선식품 배송 서비스 도입) △셀트리온(글로벌 바이오시밀러 시장 개척) △카카오(금융·모빌리티 등 사업 확장) 등도 신시장·신사업에 과감히 도전하며 비약적인 성장을 기록했다.
자체 역량 강화를 통해 퀀텀점프를 달성한 기업도 20곳(35.1%)이나 됐다. 특히, 유통업체인 CJ올리브영은 지난 5년 간 옴니채널 고도화, 고객 리뷰 기반 상품 큐레이션 고도화 등을 통해 매출액을 2019년 3660억원에서 지난해 4조7930억원으로 1209.9% 확대시켰다. 같은 기간 연구개발(R&D) 및 생산 역량 강화를 통해 글로벌 바이오 의약픔 CMO(위탁 생산)의 선두 주자가 된 삼성바이오로직스도 548.1% 증가한 4조5470억원의 매출을 거뒀다.
HD현대중공업(조선 기술 개발·생산성 향상), LG이노텍(전자 부품 R&D 및 품질 향상), SK하이닉스(HBM·AI 서버용 메모리 등 기술 고도화) 등도 기존 사업 역량을 혁신적으로 끌어올려, 각 분야에서 글로벌 리더로 자리매김하며 비약적인 실적 개선을 이끌었다.
기업 간 협력 및 M&A로 매출 성장을 이뤄낸 기업도 14곳(24.6%)에 달했다. 다양한 IT 기업들과 협력해 솔루션 포트폴리오를 강화한 다우기술은 2019년 매출액 2조9020억원에서 지난해에는 11조6260억원으로 300.6% 증가했다.
대우조선해양을 인수하고, 한화시스템 등 그룹 방산 계열사와 내부 통합 등을 지속해 온 한화에어로스페이스도 같은 기간 매출액이 113.5%나 성장하며 최근 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 주목을 받고 있다.
퀀텀점프 성장을 기록한 기업들과 달리, 최근 5년 동안 실적이 급감하고 역성장한 기업도 68개사나 됐다.
이 중 매출 규모 10조원 이상 기업은 롯데쇼핑, 삼성디스플레이 등 2곳이었다. 역성장 기업의 대부분은 외부 환경 악화 및 내부 경쟁력 약화로 실적이 악화된 것으로 나타났다.
최악의 마이너스 성장을 기록한 기업은 부동산 개발 및 대행 업체인 태영유니시티다. 2019년 9980억원이었던 태영유니시티의 매출액은 지난해 500억원으로 95.0% 급감했다. 모기업 태영건설이 1년여 넘게 워크아웃을 진행 중인데다, 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 위기 등 여파가 실적에 악재로 작용한 때문이다.
국내 주요 대기업 계열사들도 역성장의 풍파를 피하지 못했다. 지난해 롯데쇼핑의 매출은 13조9870억원으로, 2019년 17조6220억원 대비 20.6%나 급감했다. 소비 위축에다 온라인 쇼핑에 밀려 오프라인 유통이 퇴조한 영향이 컸다.
렌탈 사업 확장에 따른 감가상각비 증가, 정보통신 사업의 시장 포화 등 위기 요인으로 SK네트웍스의 매출은 2019년 13조540억원에서 지난해 7조6570억원으로 무려 41.3%나 감소했다.
이 외에도 2019년 8조1860억원을 기록했던 HD현대인프라코어의 지난해 매출은 5년 새 반토막 난 4조1140억원에 그쳤다. 건설 업황 부진으로 인해 건설 장비 시장이 덩달아 침체된 탓이다. 같은 기간 LG생활건강도 중국 리오프닝 지연 등으로 인해 2019년 매출액 7조6850억원에서 지난해 6조8120억원으로, 11.4% 축소됐다. 중국 관광객 회복 지연 및 면세사업 부진 등의 여파로 호텔롯데와 호텔신라도 각각 -31.5%, -31.0%의 역성장을 기록했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Large companies, top 10 in sales growth rate over the past 5 years..Coupang and Samba ‘Quantum Jump’ more than 4 times
It was found that 13 companies, including Coupang, Samsung BioLogics, and CJ Olive Young, have achieved a ‘quantum jump’ (dramatic performance improvement) in sales that have increased by more than 400% over the past five years despite the low-growth trend due to the global complex crisis.
There were also 44 companies, including SK Hynix, HD Hyundai Heavy Industries, LG Innotek, and Hanwha Aerospace, whose sales increased by more than 100%.
According to CEO Score on the 23rd, the results of a survey on the performance of 407 companies (excluding financial institutions) among the top 500 companies in Korea that submitted financial statements for 2019 and 2024 over the past five years showed that the total sales of these companies last year increased by 42.1% (908 trillion won) from 2,156 trillion won in 2019 to 3,064 trillion won.
Operating profit also increased by 77.5% (85 trillion won) from 110 trillion won in 2019 to 195 trillion won last year. Despite the economic slowdown and low-growth trend due to the global complex crisis, the profitability of major large corporations has grown significantly.
Last year, 13 companies, or 3.2% of the total, saw their sales increase by more than 400% compared to 2019, and 44 companies (10.8%) saw their sales increase by more than 100% but less than 400%. On the other hand, 68 companies (16.7%) experienced negative growth with a sharp decline in sales over the past five years.
First, there was only one company with sales of more than 10 trillion won, ‘Coupang.’ Coupang dominated the domestic online shopping market with rocket delivery, growing rapidly from KRW 7.2 trillion in sales in 2019 to KRW 38.3 trillion last year, a 435% increase.
Among companies with sales of less than KRW 10 trillion, 12 companies, including POSCO Flow, CJ Olive Young, SGC Energy, Woowa Brothers, Hanwha Energy, and Samsung BioLogics, recorded growth rates of over 400%.
Among companies with sales growth of 100-400%, there were nine companies with sales of over KRW 10 trillion, including Dow Technology, HD Hyundai Heavy Industries, LG Innotek, SK Hynix, E1, and Hanwha Aerospace. Ecopro BM, KG Chemical, CS Wind, Celltrion, Kakao, Krafton, KCC, etc., whose sales volume is less than 10 trillion won, also saw a significant increase in sales over the past five years.
Likewise, the sales increase of the 57 quantum jump companies whose sales volume more than doubled over the past five years amounted to 254 trillion won, accounting for 27.9% of the total sales increase of the top 500 companies (908 trillion won). It seems that the high-growth companies whose sales volume more than doubled have led the sales expansion of domestic companies.
In particular, Coupang (KRW 7.2 trillion in 2019 → KRW 38.3 trillion in 2024, 435.4%), Dow Technology (KRW 2.9 trillion → KRW 11.6 trillion, 300.6%), HD Hyundai Heavy Industries (KRW 5.5 trillion → KRW 14.5 trillion, 165.5%), LG Innotek (KRW 8.3 trillion → KRW 21.2 trillion, 155.4%), and SK Hynix (KRW 27 trillion → KRW 66.2 trillion, 145.2%) recorded high growth.
In addition, the number of companies in the 10 trillion club with sales increased by 20 from 39 companies in 2019 to 59 companies last year. Naver, the leading domestic AI (artificial intelligence) company, joined the 10 trillion club for the first time by rapidly growing from KRW 6.593 trillion in sales in 2019 to KRW 10.738 trillion in 2024 despite competition with global big tech companies, and 21 companies representing new industries, including LG Innotek (components), Hanwha Aerospace (defense), HMM (logistics), and HD Hyundai Heavy Industries (shipbuilding), newly joined the 10 trillion club.
In addition, as a result of classifying the success factors of 57 quantum jump companies with sales growth rates of over 100%, 23 companies (40.4%) achieved rapid growth through entry into new markets and new businesses.
POSCO Flow, which expanded its market by providing new services and solutions in the domestic logistics market, saw its sales increase by 1,725.1% in 5 years from KRW 137 billion in 2019 to KRW 2.505 trillion last year. SGC Energy, which entered the eco-friendly energy business including renewable energy, also recorded a high growth rate of 728.5% during the same period, and Woowa Brothers, which expanded from the food delivery platform to various areas such as quick commerce (Baemin B Mart) and B2B distribution (Baemin Sanghoe), also recorded sales of 4.323 trillion won last year, increasing sales by 664.5%.
In addition, L&F (expanding the cathode material business), Coupang (establishing a new e-commerce business model such as Rocket Delivery), Kurly (introducing a fresh food delivery service), Celltrion (developing the global biosimilar market), and Kakao (expanding businesses such as finance and mobility) also boldly challenged new markets and new businesses and recorded rapid growth.
As many as 20 companies (35.1%) achieved a quantum jump by strengthening their own capabilities. In particular, CJ Olive Young, a distributor, increased its sales by 1,209.9% from KRW 366 billion in 2019 to KRW 4.793 trillion last year through omnichannel advancement and customer review-based product curation advancement over the past five years. Samsung BioLogics, which became a leading global biopharmaceutical CMO (contract manufacturing) by strengthening its R&D and production capabilities during the same period, also achieved sales of KRW 4.547 trillion, up 548.1%.
HD Hyundai Heavy Industries (shipbuilding technology development and productivity improvement), LG Innotek (electronic components R&D and quality improvement), and SK Hynix (technology advancement such as HBM and AI server memory) also innovatively improved their existing business capabilities, establishing themselves as global leaders in each field and leading to dramatic performance improvements.
There were also 14 companies (24.6%) that achieved sales growth through inter-company collaboration and M&A. Dow Technology, which strengthened its solution portfolio by cooperating with various IT companies, saw its sales increase by 300.6% from KRW 2.902 trillion in 2019 to KRW 11.626 trillion last year.
Hanwha Aerospace, which acquired Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering and continued internal integration with group defense affiliates such as Hanwha Systems, also saw its sales grow by 113.5% during the same period, drawing attention not only domestically but also globally.
Unlike companies that recorded quantum jump growth, there were 68 companies that experienced a sharp decline in performance and negative growth over the past five years.
Among these, two companies had sales of over KRW 10 trillion, including Lotte Shopping and Samsung Display. Most of the companies with negative growth showed worsening performance due to worsening external environments and weakened internal competitiveness.
The company that recorded the worst negative growth was Taeyoung Unicity, a real estate development and agency company. Taeyoung Unicity's sales, which were 998 billion won in 2019, plummeted 95.0% to 50 billion won last year. This is because its parent company, Taeyoung Construction, has been undergoing a workout for over a year, and the real estate PF (project financing) crisis has had a negative impact on its performance.
Major domestic conglomerate affiliates also could not avoid the storm of negative growth. Lotte Shopping's sales last year were 13.987 trillion won, a sharp 20.6% drop from 17.622 trillion won in 2019. This was largely due to the decline in offline distribution due to a decrease in consumption and the decline in online shopping.
SK Networks' sales fell a whopping 41.3% from 13.54 trillion won in 2019 to 7.657 trillion won last year due to crisis factors such as increased depreciation expenses due to the expansion of the rental business and market saturation in the information and communications business.
In addition, HD Hyundai Infracore, which recorded KRW 8.186 trillion in 2019, saw its sales last year halved to KRW 4.114 trillion in five years. This is because the construction equipment market also slumped due to the sluggish construction industry. During the same period, LG Household & Health Care also saw its sales decrease by 11.4% from KRW 7.685 trillion in 2019 to KRW 6.812 trillion last year due to delayed reopening in China. Hotel Lotte and Hotel Shilla also recorded negative growth of -31.5% and -31.0%, respectively, due to delayed recovery of Chinese tourists and sluggish duty-free business.
