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브레이크뉴스 문홍철 기자= 2018년 미중 통상 갈등 이후 미국 반도체 수입시장에서 중국산 비중은 3분의 1토막, 한국산이 차지하는 비중은 소폭 늘어난 것으로 나타났다.
9일 전국경제인연합회에 따르면 2018년 미중 통상 갈등 이후 미국 반도체 수입시장을 대상으로 주요국 점유율을 분석한 결과, 2018년∼2022년 중국의 점유율 하락(-18.5%p)을 기회로, 대만(+9.7%p), 베트남(+7.3%p)이 점유율을 빠르게 늘리며 반도체 생산기지로서 입지를 강화했다.
한국의 점유율도 상승했지만 상승폭(+1.8%p)은 상대적으로 소폭에 그친 것으로 분석됐다.
국가별로 살펴보면 중국의 점유율은 2018년 30.2%에서 2022년 11.7%로 3분의 1 토막이 났다. 중국은 2000년대에 들어 점유율 1위를 줄곧 유지했지만 2018년 이후 하락하기 시작해 2022년 4위로 떨어졌다.
대만의 점유율은 2018년 9.5%에서 2022년 19.2%로 2배로 늘어나며 4위에서 1위를 차지했다. 2017년·2018년 메모리 호황의 수혜를 본 한국의 점유율은 2017년 3위로 올라섰고, 이후 중국의 입지 약화로 2022년 3위를 유지했다.
한국과 대만을 비교하면 2018년 한국의 점유율이 대만을 1.3%p 상회했지만, 최근 대만의 점유율 급상승으로 2022년 한국이 대만을 6.6%p 하회하며 양국 간 격차가 확대된 것으로 나타났다.
미국은 국가안보 및 자국 공급망 강화를 내세우며 2018년부터 대중 수입 관세 부과 및 중국 기업에 대한 수출 제한 등 다양한 규제를 적용했다.
대중 수입에 대해 2018년 3차례에 걸쳐 10~25%의 추가 관세를 부과했으며, 2019년에도 이 기조를 이어갔다. 같은 기간 미국은 Entity List를 활용해 미국산 기술이나 소프트웨어를 직접 이용해 만들어진 부품·장비 등의 대중 수출 제한을 실시했다. 그 영향으로 제재를 받은 중국 기업들은 반도체 생산 및 반도체 역량 강화에 어려움을 겪었다.
대만과 베트남은 미국의 반도체 최대 수입품목(33.4%)인 ‘컴퓨터 등의 부품’에서 중국의 입지 약화를 기회로 점유율을 늘리며 반사이익을 누린 것으로 나타났다.
‘컴퓨터 등의 부품’에서 미국의 대중 수입액은 2018년∼2022년 96억7000만 달러 감소(-58%)했는데, 같은 기간 대만 수입액은 75억6000만 달러(+327%) 증가, 베트남 수입액은 35억1000만 달러(+4038%) 증가, 한국 수입액은 25억8000만 달러(+52%) 증가하며 중국의 공백을 신속하게 대체한 것으로 나타났다.
그 결과, 2018년∼2022년 ‘컴퓨터 등의 부품’은 중국의 미국 수입시장 점유율 하락에 15.0%p 기여한 반면 대만, 베트남, 한국의 미국 수입시장 점유율 상승에 각각 6.8%p, 3.5%p, 1.0%p 기여해, 동 품목이 미국 반도체 수입구조 재편에 핵심 역할을 한 것으로 분석됐다.
아울러 대만과 베트남은 미국의 반도체 수입시장 중 고성장하는 품목에서의 입지 강화를 통해 점유율 확대를 가속화한 것으로 나타났다.
미국의 ‘기타 전자집적회로’ 품목 수입은 2018년~2022년 77%(85억3000만 달러 → 151억3000만 달러) 늘었는데 이 중 對대만 수입액은 119%(18억4000만 달러 → 40억3000만 달러) 증가해 대만의 미국 수입시장 점유율 확대에 1.6%p 기여했다.
미국의 ‘LED 및 태양전지·태양광 모듈 등’ 품목 수입은 2018년~2022년 135%(56억1000만 달러 → 131억6000만 달러) 늘었는데, 이 중 對베트남 수입액은 874%(3억9000만 달러 → 38억 달러) 증가해 베트남의 미국 수입시장 점유율 확대에 3.3%p 기여했다.
추광호 전경련 경제산업본부장은 “최근 우리 정부가 첨단전략산업 시설투자 세액공제 확대, 투자 인허가 처리 신속화 등 국내 투자환경 개선에 박차를 가하는 만큼 글로벌 공급망 재편을 활용해 국내 반도체 생산기반을 강화하고 반도체 수출 품목을 다변화하는 전환점으로 삼아야 한다”고 전했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Taiwan and Vietnam are the biggest beneficiaries of the U.S. semiconductor import market after the conflict between the U.S. and China
Slight increase in the proportion of Korean products.. Opportunity to reorganize supply chain Need to strengthen domestic semiconductor production base and expand exports
Since the US-China trade conflict in 2018, the share of Chinese products in the US semiconductor import market has been found to have increased slightly, while the share of Korean products has increased slightly.
According to the Federation of Korean Industries on the 9th, as a result of analyzing the share of major countries in the US semiconductor import market after the US-China trade conflict in 2018, taking advantage of China's decline in share (-18.5%p) between 2018 and 2022 as an opportunity, Taiwan (+9.7%) %p), Vietnam (+7.3%p) rapidly increased its market share and strengthened its position as a semiconductor production base.
Korea's market share also increased, but the increase (+1.8%p) was analyzed to be relatively small.
By country, China's share fell by a third from 30.2% in 2018 to 11.7% in 2022. China maintained its No. 1 market share throughout the 2000s, but began to decline after 2018, dropping to No. 4 in 2022.
Break News Reporter Moon Hong-cheol= Taiwan's share doubled from 9.5% in 2018 to 19.2% in 2022, moving from fourth to first place. Korea's share, which benefited from the memory boom in 2017 and 2018, rose to third place in 2017, and then maintained third place in 2022 due to China's weakening position.
Comparing Korea and Taiwan, Korea's share exceeded Taiwan's by 1.3%p in 2018, but due to the recent sharp rise in Taiwan's share, Korea's share was below Taiwan's by 6.6%p in 2022, showing that the gap between the two countries has widened.
The United States has applied various regulations since 2018, including import tariffs from China and export restrictions to Chinese companies, advocating national security and strengthening its own supply chain.
It imposed additional tariffs of 10-25% on imports from China three times in 2018, and continued this trend in 2019. During the same period, the United States used the Entity List to restrict exports to China of parts and equipment made directly using American technology or software. As a result, Chinese companies that were sanctioned had difficulties in semiconductor production and strengthening their semiconductor capabilities.
It was found that Taiwan and Vietnam took advantage of China's weakening position in 'components such as computers', the largest import item of semiconductors from the US (33.4%), by increasing their share and benefiting from it.
In 'Computer and other parts', the amount of US imports from China decreased by 9.67 billion dollars (-58%) from 2018 to 2022, while Taiwan's imports increased by 7.56 billion dollars (+327%) during the same period, and Vietnam's imports An increase of 3.51 billion dollars (+4038%), and an increase of 2.58 billion dollars (+52%) in Korean imports, quickly filling the gap in China.
As a result, from 2018 to 2022, 'components such as computers' contributed 15.0%p to China's decline in US import market share, while Taiwan, Vietnam, and Korea contributed 6.8%p, 3.5%p, and 1.0%p to the increase in US import market share, respectively. Contributing by %p, it was analyzed that this item played a key role in restructuring the US semiconductor import structure.
In addition, it was found that Taiwan and Vietnam accelerated their share expansion by strengthening their positions in the high-growing items in the US semiconductor import market.
Imports of “other electronic integrated circuits” from the United States increased by 77% ($8.53 billion → $15.13 billion) from 2018 to 2022, of which imports from Taiwan accounted for 119% ($1.84 billion → $4 billion). 30 million dollars), contributing 1.6%p to Taiwan's share expansion in the US import market.
Imports of items such as ‘LEDs, solar cells, and solar modules’ from the US increased by 135% (USD 5.61 billion → USD 13.16 billion) from 2018 to 2022, of which imports from Vietnam accounted for 874% (300 million USD). USD 90 million → USD 3.8 billion), contributing 3.3%p to Vietnam's share expansion in the US import market.
Kwang-ho Choo, head of the Economy and Industry Headquarters of the FKI, said, “Recently, as the Korean government is accelerating efforts to improve the domestic investment environment, such as expanding tax credits for facility investment in high-tech strategic industries and speeding up investment approval and approval processing, we are strengthening the domestic semiconductor production base by utilizing the reorganization of the global supply chain. We should use it as a turning point to diversify.”
