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브레이크뉴스 문홍철 기자= 미국의 인플레이션 감축법, 유럽의 핵심원자재법 발표 등으로 전기차와 배터리 기업들의 공급망 다변화가 필수 전략이 될 것으로 전망되는 가운데, 일본의 방식을 참고할 필요가 있다는 의견이 나왔다.
전국경제인연합회는 자원개발 관련 한일 비교 분석 결과 이같이 밝혔다.
일본은 우리나라와 마찬가지로 자원 빈국으로 알려져 있다. 석유, 천연가스, 광물 등 자원 대부분을 수입하고 있다. 이에 20세기 초부터 해외자원개발에 나선 바 있으며, 2005년을 전후해 범정부 차원에서 자원 확보전략을 수립하기 시작했다. 그 결과, 2021년 석유 및 천연가스 자원개발률은 40.1%에 달했다.
같은 해 우리나라 석유·천연가스 자원개발률은 10.7%에 불과했다. 일본 정부는 여기서 그치지 않고 2030년 50%, 2040년 60%까지 장기 목표를 설정한 상태다.
2020년 기준 6대 전략 광종(유연탄, 우라늄, 철, 동, 아연, 니켈)의 자원개발률도 76%로 우리나라의 28%보다 현저히 높았다. 같은 자원 빈국이지만 일본은 부족한 자원을 해외에서 개발·생산해 자국 물량으로 확보하고 있다는 뜻이다.
일본의 해외자원개발 중심에는 에너지금속광물자원기구(JOGMEC)과 종합상사가 있다. JOGMEC은 2004년 2월에 출범한 자원개발 전문 독립행정법인으로, 최대 75% 출자·채무보증 등 자금 지원과 지질탐사 등 기술·정보 지원 기능을 담당하고 있다.
민간에서는 미쓰이 물산, 이토추 상사 등 일본의 대표적인 종합상사들이 각자의 글로벌 네트워크와 정보, 신규시장 개척 기능 등을 활용하여 제3국에서의 자원 및 에너지 개발에 적극적으로 참여하고 있다.
JOGMEC이 종합상사와 합작하여 해외 자원확보에 나선 대표적인 사례로 미쓰이 물산과 소지츠 상사가 있다. JOGMEC은 2019년 미쓰이 물산이 참여한 모잠비크 LNG 개발 사업을 위해 1250억 엔을 출자했으며, 2020년에는 추가로 14억 4000만 달러를 완공 보증했다.
러시아 북극-2 LNG 개발사업에는 2900억 엔을 출자하고 450억 엔의 채무보증도 지원했다. 2011년 소지츠 상사와 공동으로 호주 희토류 기업 라이너스에 2억5000만 달러 투자계약을 맺었고, 2022년에는 900만 달러를 투자했다. 올해 3월에는 약 2억 호주 달러(1억3470만 달러)를 추가 투자 예정이라고 발표했다.
탄소중립 달성을 위해 주목받고 있는 수소 및 암모니아 공급망 구축과 관련해서도 JOGMEC과 종합상사가 긴밀하게 협력하고 있다. 이토추 상사는 러시아 이르쿠츠크 석유공사(IOC)의 플랜트에서 수소를 분리한 후, 암모니아 형태로 일본으로 수송해 연료로 사용하는 프로젝트의 실증시험을 2020년 12월에 실시했다.
미쓰비시 상사는 인도네시아에서, 미쓰이 물산은 서호주에서 암모니아 생산 및 공급망 구축을 위한 공동 연구를 수행하고 있다. 모두 JOGMEC과 공동으로 진행 중인 프로젝트다.
반면, JOGMEC과 비슷한 성격의 한국광해광업공단은 해외자원개발 기능이 사실상 사라졌고, 민간이 해외자원개발 사업 추진 시 정부로부터 사업비 일부를 대출받을 수 있는 특별융자 비율은 2012년 최대 90%에서 2022년 30%로 대폭 감소했다.
자원개발이 위축된 가운데 포스코, LG에너지솔루션 등 기업이 개별적으로 움직여 아르헨티나, 호주 등에서 자원을 확보하고 있는 실정이다.
미국과 중국의 패권 경쟁 가속화로 인해 동맹국 중심으로 공급망이 재편되는 상황은 우리 기업에 큰 부담이 되고 있다. 2022년 현재 코발트(72.8%), 희토류(85.7%), 리튬(87.9%), 흑연(94.0%) 등 배터리 핵심 광물 상당량을 중국에 의존하고 있기 때문이다.
대조적으로 일본은 코발트 수입의 대중의존도를 2018년 23.0%에서 2022년 14.9%까지 낮췄고, 희토류는 2018년 36.2%에서 2022년 59.1%로 대폭 상승했으나 우리나라의 85.7%에 비하면 여전히 낮은 수준이다. 2022년 리튬과 흑연의 대중의존도는 각각 88.5%, 89.6%였다.
전경련 추광호 경제산업본부장은 “우리나라 주력산업인 이차전지 산업은 원재료 확보가 중요한데, 자원개발은 장기간의 투자가 필요하지만 실패 위험이 크고, 때로는 자원보유국이 자원 안보를 이유로 반출을 제한하기도 해서 민간기업만의 힘으로 해결하기에 어려운 부분이 있다”며 “일본의 사례처럼 자금·기술개발 지원 등 정부의 꾸준한 지원 속에 민간과 협력하여 안정적인 자원 공급망 구축에 나설 때다”고 전했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Resource-Poor Countries Korea and Japan, Reasons for Benchmarking Japan’s Resource Development Rate
FKI, 6 strategic mineral resources development rate Korea 28% VS Japan 76%
Break News Reporter Moon Hong-cheol= With the announcement of the US Inflation Reduction Act and Europe's Core Raw Materials Act, diversification of the supply chain for electric vehicle and battery companies is expected to be an essential strategy, and there is an opinion that it is necessary to refer to Japan's method.
The Federation of Korean Industries announced this as a result of a comparative analysis of Korea and Japan related to resource development.
Japan, like Korea, is known as a resource-poor country. Most of its resources, such as oil, natural gas and minerals, are imported. Accordingly, from the beginning of the 20th century, it started to develop overseas resources, and around 2005, it began to establish strategies to secure resources at the government level. As a result, the oil and natural gas resource development rate in 2021 reached 40.1%.
In the same year, Korea's oil and natural gas resource development rate was only 10.7%. The Japanese government does not stop here and has set long-term targets of 50% by 2030 and 60% by 2040.
As of 2020, the resource development rate of the six strategic minerals (bituminous coal, uranium, iron, copper, zinc, and nickel) was 76%, significantly higher than Korea's 28%. Although it is a resource-poor country, it means that Japan develops and produces scarce resources overseas and secures them in its own quantity.
At the center of Japan's overseas resource development are the Energy, Metals and Mineral Resources Organization (JOGMEC) and a general trading company. JOGMEC is an independent administrative corporation specializing in resource development, launched in February 2004, and is in charge of technical and information support functions such as geological exploration and financial support such as up to 75% investment and debt guarantee.
In the private sector, Japan's leading general trading companies, such as Mitsui Corporation and Itochu Corporation, are actively participating in resource and energy development in third countries by utilizing their respective global networks, information, and new market development capabilities.
Representative examples of JOGMEC's joint venture with a general trading company to secure overseas resources include Mitsui & Co. and Sojitz Trading. JOGMEC invested 125 billion yen for the Mozambique LNG development project in which Mitsui & Co. participated in in 2019, and in 2020, it guaranteed completion of an additional $1.44 billion.
290 billion yen was invested in Russia's Arctic-2 LNG development project and 45 billion yen of debt guarantee was provided. In 2011, it signed a $250 million investment contract with Linus, an Australian rare earth company, jointly with Sojitz Trading, and invested $9 million in 2022. In March of this year, it announced plans to invest an additional A$200 million ($134.7 million).
JOGMEC and general trading companies are also working closely with the establishment of hydrogen and ammonia supply chains, which are drawing attention to achieve carbon neutrality. In December 2020, Itochu Corporation conducted a demonstration test of a project in which hydrogen is separated from the plant of the Irkutsk Petroleum Corporation (IOC) in Russia and transported to Japan in the form of ammonia to be used as fuel.
Mitsubishi Corporation is conducting joint research for ammonia production and supply chain establishment in Indonesia and Mitsui Corporation in Western Australia. All of these are ongoing projects in collaboration with JOGMEC.
On the other hand, the Korea Mine Hae Mining Corporation, which has a similar character to JOGMEC, has virtually disappeared the overseas resource development function, and the special loan rate that allows the private sector to borrow part of the project cost from the government when promoting overseas resource development projects has increased from a maximum of 90% in 2012 to 30% in 2022. significantly decreased by %.
While resource development has contracted, companies such as POSCO and LG Energy Solutions are moving individually to secure resources in Argentina and Australia.
The situation in which supply chains are reorganized around allies due to the accelerating competition for supremacy between the US and China is putting a great burden on Korean companies. This is because as of 2022, a significant amount of key minerals for batteries, such as cobalt (72.8%), rare earth elements (85.7%), lithium (87.9%), and graphite (94.0%), are dependent on China.
In contrast, Japan lowered its dependence on the public for cobalt imports from 23.0% in 2018 to 14.9% in 2022, and rare earths rose sharply from 36.2% in 2018 to 59.1% in 2022, but it is still low compared to Korea's 85.7%. In 2022, the public dependence of lithium and graphite was 88.5% and 89.6%, respectively.
Kwang-ho Choo, head of the Economy and Industry Headquarters of the Federation of Korean Industries, said, “In the secondary battery industry, which is Korea’s flagship industry, it is important to secure raw materials. Resource development requires long-term investment, but the risk of failure is high. “As in the case of Japan, it is time to establish a stable resource supply chain in cooperation with the private sector amid steady government support such as funding and technology development support,” he said.
