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브레이크뉴스 문홍철 기자= 지난 해 기업공개(IPO)에 나선 기업과 공모금액 모두 전년대비 20% 이상 축소된 것으로 나타났다.
인플레이션, 주요국 통화긴축, 지정학적 갈등 등으로 인한 시장 불확실성 확대가 주된 요인으로 분석된다.
금융감독원이 27일 발표한 ‘2022년 IPO 시장동향 분석’에 따르면 2022년 IPO 기업은 70사로 전년 89사 대비 21.3% 감소했다.
같은 기간 공모금액은 15조6000억원으로 전년 19조7000억원)대비 20.7% 감소, 2018년 이후 4년 만에 감소세로 전환됐다.
단, 2021년에 이어 2018년~2020년 수준인 평균 3조4000억원을 넘어서며, 10조원 이상의 규모상승 추이는 유지됐다.
작년에 공모금액이 줄어든 이유는 1조원 이상의 대형 IPO 감소 영향이 컸던 것으로 보인다.
2021년 1조원 이상 대형 IPO는 6개사였으나, 2022년은 ‘LG에너지솔루션’(12조7500억원, 2022년 1월 27일 상장) 단 1개사 뿐이었다.
1000억원 이상~1조원 미만도 △더블유씨피(4320억원) △수산인더스트리(2000억원) △성일하이텍(1335억원) △쏘카(1019억원) 등 4개사로, 전년 11개사 대비 감소했다. 주로 500억원 미만(57사) 위주로 상장됐다.
2022년 IPO 철회건수(SPAC 제외)는 13건으로, 2021년(2건) 대비 큰 폭으로 증가했다. 이는 최근 5년간 최대치다.
철회기업의 IPO 규모는 주로 1000억원~1조원(8건)이며, 업종은 건설업, 바이오, 통신판매업, IT 등 다양하게 분포했다.
2022년 수요예측 참여기관과 수요예측 경쟁률도 전년대비 모두 하락했다. 수요예측 참여기관 수는 976사로 23.2%, 수요예측 경쟁률 836:1로 29.9% 각각 감소했다.
수요예측 경쟁률 하락 등으로 공모가격이 밴드(발행인의 공모가 희망범위) 상단 이상에서 결정된 비중은 86.5%에서 54.2%로 감소했고, 하단 이하 결정비중은 13.4%에서 42.9%로 증가했다.
기관투자자 경쟁 둔화 등으로 의무보유 확약 비중은 2021년 33.6%에서 2022년 22.3%로 하락했다. 배정은 운용사(펀드)에 39.6%로 가장 많았으며, △외국인(26.4%) △기타(투자일임업자ㆍ저축은행 등, 24.3%) △연기금‧은행 등(7.5%) △투자매매ㆍ중개업자(2.3%) 순이었다.
아울러 2022년 일반투자자의 평균 청약경쟁률은 775:1로 2021년 1136:1 대비 31.8% 하락했다. 일반투자자 청약증거금(총 587조원, 평균 8조4000억원)도 2021년(총 784조원, 평균 8조8000억원)에 비해 25.1% 감소했다.
공모가 대비 상장 당일의 종가 평균수익률은 27.7%로 2021년 57.4%의 절반 수준에 불과했다. 공모가 대비 연말 종가 평균수익률은 -1.4%로 2021년(54.8%)대비 큰 폭으로 하락, 최근 5년중 가장 낮은 수준을 기록했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
“Expansion of global uncertainty”..2022 IPO market’cold wave’
More than 20% of the number of companies and public offering amount ↓.. Large IPOs had a significant impact
Break News Reporter Moon Hong-cheol=
It was found that both companies that went public last year and the amount of public offerings decreased by more than 20% compared to the previous year.
It is analyzed that the main factor is the expansion of market uncertainty due to inflation, monetary tightening in major countries, and geopolitical conflicts.
According to the ‘2022 IPO Market Trend Analysis’ announced by the Financial Supervisory Service on the 27th, the number of IPO companies in 2022 decreased by 21.3% from 89 in the previous year to 70.
The amount of public offering during the same period was 15.6 trillion won, down 20.7% from 19.7 trillion won the previous year), the first decline in four years since 2018.
However, following 2021, it exceeded the average of 3.4 trillion won, the level of 2018-2020, and the trend of increasing the scale of more than 10 trillion won was maintained.
The reason for the decrease in the amount of public offerings last year seems to have been largely due to the decrease in large-scale IPOs worth KRW 1 trillion or more.
In 2021, there were six large IPOs worth more than KRW 1 trillion, but in 2022, there was only one ‘LG Energy Solution’ (KRW 12.75 trillion, listed on January 27, 2022).
Worth more than 100 billion won and less than 1 trillion won. △WCP (432 billion won) △Soosan Industry (200 billion won) △Sungil Hi-Tech (133.5 billion won) △Socar (101.9 billion won), a decrease from 11 companies in the previous year. Mostly, 57 companies with less than 50 billion won were listed.
The number of IPO withdrawals (excluding SPACs) in 2022 was 13, a significant increase compared to 2021 (2). This is the highest in the last 5 years.
The IPO scale of the companies withdrawn was mainly 100 billion won to 1 trillion won (8 cases), and the industries were diverse, including construction, bio, telecommunications sales, and IT.
In 2022, both demand forecast participation agencies and demand forecast competition rates also declined year-on-year. The number of organizations participating in demand forecasting decreased by 23.2% to 976, and the demand forecasting competition rate decreased by 29.9% to 836:1.
Due to the decline in demand forecasting competition, the share of public offering prices determined above the upper end of the band (issuer’s desired range of public offering prices) decreased from 86.5% to 54.2%, while the percentage determined below the lower end increased from 13.4% to 42.9%.
Due to slowing competition from institutional investors, the proportion of mandatory holdings fell from 33.6% in 2021 to 22.3% in 2022. As for allocations, management companies (funds) accounted for the most with 39.6%, △foreigners (26.4%) △others (discretionary investment companies, savings banks, etc., 24.3%) △pension funds/banks, etc. (7.5%) △investment traders/brokers (2.3%) ) followed.
In addition, the average subscription competition rate for general investors in 2022 was 775:1, down 31.8% from 1136:1 in 2021. Subscription margin for general investors (total 587 trillion won, average 8.4 trillion won) also decreased by 25.1% compared to 2021 (total 784 trillion won, average 8.8 trillion won).
The average yield on the closing price on the day of listing compared to the public offering price was 27.7%, only half of the 57.4% in 2021. The average yield at the end of the year compared to the public offering price was -1.4%, a significant drop compared to 2021 (54.8%), the lowest level in the last 5 years.
