 ▲ 23일 오후 서울 여의도 HMM 본사 사무실 내부 전광판에 HMM 홍보 영상이 나오고 있다. KDB 산업은행과 한국해양공사는 23일에 진행되는 HMM 인수 본입찰에 하림·동원·LX인터내셔널 등 3개 기업이 적격 인수 후보로 선정됐으며, 이날 오후까지 본입찰을 마감하고 개찰에 돌입한다고 밝혔다. 2023.11.23 © 뉴시스 |
브레이크뉴스 최애리 기자= 하림그룹이 국내 최대 컨테이너 선사인 HMM의 새주인이 된다.
19일 하림그룹 지주사인 하림지주는 입장문을 내고 "하림그룹의 팬오션-JKL파트너스 컨소시엄이 18일 밤 HMM 경영권 매도인 측으로부터 우선협상대상자로 선정됐다는 통보를 받았다"고 밝혔다.
하림은 "앞으로 우선협상대상자 지위를 갖고 남은 절차를 마무리하고 본 계약을 체결할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.
그러나 업계에선 '새우가 고래를 삼킨 꼴'이라며 우려의 목소리가 나오고 있다. 실제 자산 규모로 보면, HMM은 25조8000억원으로, 17조원 대인 하림그룹보다 높기 때문이다.
게다가 HMM의 인수가는 6조4000억원이나 된다. 지난달 본입찰에서 하림과 함께 참전한 동원그룹은 인수 희망가 6조2000억원을 써냈고, 이보다 약 2000억원 이상 더 써낸 하림이 결국 승리했다.
하지만 인수가가 하림의 현금 보유액인 10조원의 60%를 넘는 수준이어서 무리한 자금 조달을 강행하고 있다는 지적이 나온다.
아울러 해운시장 업황이 좋지 못하다는 점도 우려로 지목된다. 해운업체 실적과 직결되는 해상운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 올해 800~1100 안팎에서 등락을 거듭하고 있다. 이는 코로나19 시기 운임지수가 5000을 넘었던 것과 비교하면 5분의1수준이다.
실제로 HMM의 올해 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 97.1% 하락한 758억원을 기록했다. 올 4분기에도 200억원을 겨우 넘는 영업이익에 그칠 전망이다.
하지만 하림 측은 경영 개선에 자신있다는 입장이다. 하림지주는 입장문에서 "HMM과 팬오션은 컨테이너-벌크-특수선으로 이상적인 포트폴리오를 구성할 수 있다"며 "양사가 쌓아온 시장수급 및 가격변동에 대한 대응력이라면 어떠한 글로벌 해운시장의 불황도 충분히 타개해 나갈 수 있다"고 했다.
한편, KDB산업은행과 해양진흥공사(해진공)은 하림과 HMM 주식 약 3억9879만주(57.9%) 매각과 관련, 세부 계약 조건에 대한 추가 협상을 거친 뒤 내년 상반기 중 주식매매계약(SPA)를 체결한다는 방침이다. 최종 마무리가 된다면 HMM은 7년만에 새 주인으로 맞게 된다.
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Harim has become the preferred bidder for HMM, the largest shipping company in Korea. Shrimp swallows a whale
Harim Group has become the new owner of HMM, the largest container shipping company in Korea.
Harim Holdings, the holding company of Harim Group, issued a statement on the 19th and said, "We have been informed by the seller of HMM's management rights on the night of the 18th that Harim Group's Pan Ocean-JKL Partners consortium has been selected as a preferred bidder."
Harim said, "In the future, we will do our best to complete the remaining procedures and sign this contract with priority negotiator status."
However, there are voices of concern in the industry, saying that it is like a shrimp swallowing a whale. In terms of actual assets, HMM is 25.8 trillion won, which is higher than Harim Group, which is 17 trillion won.
Moreover, HMM's acquisition price amounts to 6.4 trillion won. Dongwon Group, which participated in the main bidding with Harim, spent 6.2 trillion won (approximately 200 billion won) in its bid to acquire the company, and Harim, who spent more than 200 billion won (approx.
However, it is pointed out that the acquisition price exceeds 60% of Harim's cash holdings of 10 trillion won, so it is pushing ahead with unreasonable financing.
In addition, concerns are pointed out that the shipping market business is not good. The Shanghai Container Freight Index (SCFI), a maritime freight index that is directly connected to the performance of shipping companies, has fluctuated between 800 and 1100 this year. This is a fifth of the rate index that exceeded 5,000 during the COVID-19.
In fact, HMM's operating profit fell 97.1 percent year-on-year to 75.8 billion won in the third quarter of this year. It is expected that its operating profit will barely exceed 20 billion won in the fourth quarter of this year.
However, Harim is confident in improving its management. "HMM and Pan Ocean can form an ideal portfolio with container-bulk-special ships," Harim said in his statement. "With the capabilities of both companies to cope with market supply and demand and price fluctuations, any recession in the global shipping market can be overcome."
Meanwhile, KDB Development Bank and Korea Maritime Development Corporation (KDB) plan to sign a SPA during the first half of next year after further negotiations with Harim on the detailed terms of the contract regarding the sale of about 398.79 million shares (57.9%). If it is finalized, HMM will become the new owner in seven years.
