 ▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지 시간) 백악관 집무실에서 유엔 인권이사회 탈퇴와 관련된 행정명령에 서명한 후 이를 들고 있다. 트럼프 대통령은 이날 인권 이사회, 팔레스타인난민구호기구(UNRWA)에서 탈퇴하는 행정명령에 서명했다. 2025.02.05. ©뉴시스 |
브레이크뉴스 문홍철 기자= 지난해 북미 시장에서 한국 대기업들의 매출이 20%가량 증가한 것으로 나타났다.
이에 따라 미국 트럼프 정부가 관세를 본격적으로 적용할 경우, 올해 한국 대기업들의 실적에 상당한 영향이 예상된다.
특히, 반도체, IT·전기전자, 제약·바이오 업종 기업들의 북미 매출이 급격히 증가하면서 해당 산업이 가장 큰 타격을 받을 가능성이 높은 상황이다.
11일 리더스인덱스에 따르면 매출 상위 500대 기업 중 2024년 3분기 보고서를 제출하고 북미 지역 매출을 별도 공시한 100개사를 분석한 결과, 이들 기업의 북미 매출은 2023년 3분기 누적 262조2714억원에서 2024년 3분기 누적 313조5231억원으로 1년 새 19.5%(51조2516억) 증가했다.
같은 기간 조사 대상 기업의 전체 매출도 1042조1534억원에서 1117조3468억원으로 증가했지만, 북미 시장이 차지하는 비중이 25.2%에서 28.1%로 2.9%p 상승하며 의존도가 더욱 높아졌다.
업종별로 보면 IT·전기전자 분야 매출 증가가 가장 두드러졌다. 이 업종에서 지역별 매출을 공시한 12개 기업의 북미 실적은 2023년 3분기 80조646억원에서 지난해 3분기 114조2517억원으로 42.7%(34조1871억원) 증가했다. 이는 같은 기간 전체 매출 증가율(26.1%)보다 약 두 배 높은 수준이다.
특히, SK하이닉스의 매출 성장세가 돋보였다. 2023년 3분기 미국 매출액 9조7357억원(전체 매출의 45.4%)을 기록한 SK하이닉스는 2024년 3분기에는 27조3058억원(전체 매출의 58.8%)으로 증가하며, 3배 가까운 성장을 보였다. 이로써 SK하이닉스의 전체 매출 중에서 미국 지역이 차지하는 비중도 13.4%p 상승했다.
삼성전자도 2024년 3분기 미주 지역 매출이 84조6771억원으로 전년 동기(68조2784억원) 대비 24.0% 증가했다. 단, 전체 매출 대비 미주 비중은 35.7%에서 37.6%로 1.9%p 증가하는 데 그쳤다.
인공지능(AI) 기술 개발로 전력 수요가 증가하면서 효성중공업과 LS일렉트릭의 북미 매출도 늘어났다. 효성중공업은 해당 기간 2795억원에서 4397억원으로 57.3% 증가했고, LS일렉트릭은 6843억원에서 7687억원으로 12.3% 증가했다.
자동차 업종 역시 북미 시장에서 매출이 늘었다. 북미 지역 매출을 별도 공시한 23개 자동차 기업의 2023년 3분기 누적 매출액은 114조3563억원에서 2024년 3분기 129조4360억원으로 13.2%(15조797억원) 증가했다. 이 기간 자동차 업종의 전체 매출 증가율 4.8%(285조6771억원→299조3533억원)보다 3배 가까이 높은 수치다.
현대차와 기아가 북미 지역 매출 성장을 견인했다. 현대차는 2023년 3분기 북미 매출 49조509억원에서 2024년 3분기 57조3826억원으로 17.0%(8조3317억원) 증가했고, 기아도 43조7245억원에서 48조9473억원으로 12.0%(5조2228억원) 늘었다.
완성차 기업들의 성장에 따라 부품업체들도 수혜를 입었다. 성우하이텍은 북미 매출이 36.2% 증가했으며, 서연이화(33.7%), 현대모비스(8.1%) 등도 높은 성장을 보였다.
또한, 운송업 북미 매출이 9752억원 늘어나 20.4% 증가했고 상사업 7591억원(8.9%), 생활용품업 6628억원(16.9%) 등으로 성장세를 기록했다.
반면, 2차전지 업종은 북미 매출이 감소한 대표적인 산업이다. 2023년 3분기 8조724억원이었던 북미 매출이 2024년 3분기엔 6조2191억원으로 23.0% 감소했다. 같은 기간 전체 매출도 35조6719억원에서 22조7843억원으로 36.1% 급감했다.
특히, 에코프로비엠의 매출 감소폭이 컸다. 2023년 3분기 1조3225억원에서 2024년 3분기 500억원으로 96.2% 줄며 북미 매출이 급격히 축소됐다.
SK온도 이 기간 1조6341억원에서 9348억원으로 42.8% 감소한 것으로 나타났다.
LG에너지솔루션은 지역별 매출을 공시하지 않아 이번 조사에서 제외됐다.
이 밖에도 조선·기계·설비, 석유화학, 철강, 유통 업종 순으로 북미 매출이 감소했다. 이 중 조선·기계·설비 업종은 7171억원(-7.7%), 석유화학은 7005억원(-7.7%)이 각각 줄었으나, 글로벌 전체 매출액은 4.3%, 4.4%씩 늘었다.
현재 매출 상위 500대 기업이 보유한 북미 지역 종속기업 수는 1886개이며 미국 1633개, 멕시코 124개, 캐나다 129개가 위치해 있다.
이들 기업 중 2023년 말 기준으로 북미 지역 매출을 공시한 319개사의 총 매출은 226조418억원이며, 이 중 멕시코 종속기업들 매출이 16조9126억원(7.5%), 캐나다 종속기업들의 매출이 7조5625억원(3.3%)을 차지했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Korean conglomerates, sales in North America up 20% last year... inevitable hit by Trump tariffs
Last year, sales of large Korean companies in the North American market increased by about 20%.
Accordingly, if the Trump administration in the United States fully implements tariffs, it is expected that the performance of large Korean companies this year will be significantly affected.
In particular, as sales of semiconductor, IT, electrical and electronic, pharmaceutical, and bio companies in North America increase rapidly, these industries are likely to be hit the hardest.
According to the Leaders Index on the 11th, the results of an analysis of 100 companies among the top 500 companies in terms of sales that submitted reports for the third quarter of 2024 and separately disclosed sales in North America showed that the North American sales of these companies increased by 19.5% (51.2516 trillion won) in one year, from KRW 262.2714 trillion in the third quarter of 2023 to KRW 313.5231 trillion in the third quarter of 2024.
During the same period, the total sales of the companies surveyed also increased from KRW 1,042.1534 trillion to KRW 1,117.3468 trillion, but the dependence on the North American market increased by 2.9%p from 25.2% to 28.1%.
By industry, the increase in sales in the IT and electrical and electronics sectors was the most notable. The North American performance of 12 companies that disclosed regional sales in this industry increased by 42.7% (KRW 34.1871 trillion) from KRW 80.646 trillion in the third quarter of 2023 to KRW 114.2517 trillion in the third quarter of last year. This is about twice as high as the overall sales growth rate (26.1%) during the same period.
In particular, SK Hynix's sales growth stood out. SK Hynix, which recorded US sales of KRW 9.7357 trillion (45.4% of total sales) in the third quarter of 2023, grew nearly threefold to KRW 27.3058 trillion (58.8% of total sales) in the third quarter of 2024. As a result, the proportion of SK Hynix's total sales in the US region also increased by 13.4%p.
Samsung Electronics also saw its sales in the Americas increase by 24.0% year-on-year to KRW 84.6771 trillion in the third quarter of 2024 (KRW 68.2784 trillion). However, the proportion of total sales in the Americas only increased by 1.9%p from 35.7% to 37.6%.
As demand for electricity increased due to the development of artificial intelligence (AI) technology, Hyosung Heavy Industries and LS Electric's sales in North America also increased. Hyosung Heavy Industries increased 57.3% from KRW 279.5 billion to KRW 439.7 billion during the period, and LS Electric increased 12.3% from KRW 684.3 billion to KRW 768.7 billion.
The automobile industry also saw increased sales in the North American market. The cumulative sales of 23 automobile companies that separately disclosed sales in North America increased 13.2% (KRW 15.797 trillion) from KRW 114.3563 trillion in the third quarter of 2023 to KRW 129.4360 trillion in the third quarter of 2024. This figure is nearly three times higher than the overall sales growth rate of the automobile industry during this period (KRW 285.6771 trillion → KRW 299.3533 trillion).
Hyundai Motor and Kia led sales growth in North America. Hyundai Motor Company's North American sales increased by 17.0% (KRW 8.3317 trillion) from KRW 49.509 trillion in the third quarter of 2023 to KRW 57.3826 trillion in the third quarter of 2024, and Kia Motors also increased by 12.0% (KRW 5.2228 trillion) from KRW 43.7245 trillion to KRW 48.9473 trillion.
As automakers grew, parts manufacturers also benefited. Sungwoo Hitech's North American sales increased by 36.2%, while Seoyeon E-Hwa (33.7%) and Hyundai Mobis (8.1%) also showed high growth.
In addition, the transportation industry's North American sales increased by KRW 975.2 billion, increasing by 20.4%, while the commercial business recorded growth by KRW 759.1 billion (8.9%) and the household goods industry recorded growth by KRW 662.8 billion (16.9%).
On the other hand, the secondary battery industry is a representative industry that saw a decrease in North American sales. North American sales, which were KRW 8.724 trillion in the third quarter of 2023, decreased by 23.0% to KRW 6.2191 trillion in the third quarter of 2024. During the same period, total sales also plummeted by 36.1% from KRW 35.6719 trillion to KRW 22.7843 trillion.
In particular, the decline in sales of EcoPro BM was large. Sales in North America decreased sharply, from KRW 1.3225 trillion in the third quarter of 2023 to KRW 50 billion in the third quarter of 2024, a decrease of 96.2%.
SK On also decreased by 42.8% from KRW 1.6341 trillion to KRW 9348 billion during the same period.
LG Energy Solution was excluded from this survey because it does not disclose sales by region.
In addition, sales in North America decreased in the following industries: shipbuilding, machinery, equipment, petrochemicals, steel, and distribution. Among these, the shipbuilding, machinery, and equipment industries decreased by KRW 717.1 billion (-7.7%), and the petrochemical industry decreased by KRW 700.5 billion (-7.7%), but global total sales increased by 4.3% and 4.4%, respectively.
Currently, the number of subsidiaries in North America owned by the top 500 companies in terms of sales is 1,886, with 1,633 in the US, 124 in Mexico, and 129 in Canada.
As of the end of 2023, the total sales of 319 companies that disclosed sales in North America amounted to KRW 226.418 trillion, of which sales by Mexican subsidiaries accounted for KRW 16.9126 trillion (7.5%), and sales by Canadian subsidiaries accounted for KRW 7.5625 trillion (3.3%).
