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브레이크뉴스 문홍철 기자= 우리 제조업 주력제품의 수명이 다해가고, 시장내 경쟁우위가 사라져가는 상황에서 기존 제품을 대체할 신사업 추진마저 부진한 것으로 조사됐다.
대한상공회의소가 전국 제조업체 2186개사를 대상으로 조사한 ‘신사업 추진현황 및 애로사항’ 결과에 따르면 전국 제조기업 10곳 중 8곳은 현재의 주력제품의 시장이 레드오션에 접어들었다고 평가했다.
응답기업의 54.5%는 현재 자사의 주력제품이 시장 포화상태인 ‘성숙기’라고 답했고, 시장 감소상황인 ‘쇠퇴기’라고 답한 기업도 27.8%에 달했다. 수요가 증가하는 ‘성장기’라고 답한 기업은 16.1%에 그쳤고, 시장 형성 초기인 ‘도입기’란 응답은 1.6%였다.
성숙·쇠퇴기로 응답한 비중을 주요 업종별로 보면, 비금속광물이 가장 높았고, 대표적인 공급과잉 업종인 정유, 석유화학, 철강이 그 뒤를 이었다. 기계, 섬유, 자동차, 식품, 전자 등의 업종도 80%가 넘는 응답비중을 보였다.
실제, 주요 업종의 글로벌 공급과잉은 심화되는 상황이다. OECD 발표자료를 살펴보면 철강의 경우 2024년 글로벌 과잉생산능력이 6억3000만톤에 달했으며, 2027년에는 과잉규모가 7억톤을 넘어설 것이라고 전망했다.
우리나라의 지난해 조강생산량은 6300만톤 수준이다. 중국발 공급과잉이 심각한 석유화학업종도 BCG는 향후 2~3년 동안 1500만톤 수준의 에틸렌 및 범용 폴리머 신규 공장이 가동될 예정에 있어 2030년까지 공장가동의 다운턴이 지속될 것으로 전망했다.
시장이 포화상태에 이르면서 경쟁은 더욱 격화되는 양상이다. 현재의 주력제품 시장에서 경쟁상황이 어떤지를 묻는 질문에 ‘경쟁우위를 지속하고 있다’고 답변한 기업은 16.1%에 불과했으며, 83.9%의 기업이 경쟁우위가 거의 없거나 추월당한 것으로 나타났다.
시장 포화도가 높고, 경쟁이 격화된 상황에도 불구하고 신사업 추진은 부진한 상황이었다. 현재 주력제품을 대체할 신사업을 착수했거나 검토 중에 있는지를 묻는 질문에 ‘추진하고 있거나 검토 중’이라고 응답인 기업은 42.4%였고, 과반이 넘는 57.6%의 기업은 ‘현재 진행 중인 신사업이 없다’고 답했다.
제조기업들은 기존 사업의 한계를 인식하면서도 경영여건과 시장상황 등 복합적 요인으로 인해 신사업 추진을 포기한 것으로 나타났다. 신규 사업을 추진하지 못하는 가장 큰 이유에 대해 ‘자금난 등 경영상황 악화’(25.8%)와 ‘신사업 시장·사업성 확신 부족’(25.4%)을 꼽았으며, ‘신사업 아이템을 발굴하지 못했다’(23.7%)는 응답도 많았다. ‘인력 등 제반여건 부족’(14.9%), ‘보수적인 경영 방침’(7.3%) 등도 요인으로 지목됐다.
국내 제조기업들은 신사업을 추진함에 있어서 독자적인 개발 방식을 선호하고 있었다. 현재 신사업을 추진하고 있는 기업을 대상으로 신사업 추진형태를 조사한 결과, ‘자체 연구개발(R&D)’이라고 답한 기업이 62.9%로 가장 많았고, ‘외부와의 협력(Collaboration)’을 통해서 추진한다는 기업은 27.7%, ‘인수합병(M&A)’이라고 답한 기업은 4.1%로 적었다.
국내 제조기업들이 신사업 추진과정에서 겪는 애로사항으로는 ‘신사업 시장전망 불확실성’(47.5%)이란 응답이 가장 많았다. 대미 관세협상에 대한 불확실성과 내수경기 침체장기화의 영향인 것으로 보인다.
중소기업들의 애로가 큰 것으로 나타난 ‘추진자금 부족 및 조달’(38.5%)와 ‘판로확보 및 유통경로 개척’(35.9%)도 어려움이 많은 것으로 조사됐고, ‘기술과 제품 완성도 부족’(30.1%), ‘담당인력 및 전문인재 부족’(20.9%), ‘규제·인허가 등 제도상의 문제’(10.0%)라는 답변이 뒤를 이었다.
농업용 제품을 제조하는 한 중견기업 관계자는 “AI가 농산물에 물, 비료 등을 자동으로 공급하는 스마트팜 시스템 설비를 개발해 출시했지만 향후 성장성을 쉽사리 판단하기 어려워 본격적인 양산체제를 갖추기 위한 투자계획 수립과 자금조달에 애로가 있는 상황이다”고 전했다.
배터리용 소재를 납품하고 있는 화학업종 중소기업의 관계자는 “납품물량 확대와 신소재 개발을 위해 올해 공장 설비 투자를 확대할 계획이었으나 약 400억원의 자금을 조달하지 못해 답보 상태”라며 “은행의 추가 대출로는 한 해 매출액의 절반이 넘는 투자비용을 조달할 수 없어 벤처 조합에서 투자를 받고 있지만 충분치 않은 상황이다”고 토로했다.
김현수 대한상의 경제정책팀장은“높은 불확실성에 위축된 기업들의 적극적인 투자와 혁신을 촉진하기 위해서는 정부가 기업의 실패 리스크를 분담하는 것이 중요하다”며 “레드오션에 접어든 제조업이 성공적으로 미래 먹거리를 발굴할 수 있도록 투자 장려책과 AI 도입을 통해 기업 활력을 북돋아야 한다”고 말했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. 구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Korean manufacturing is in a state of crisis, with 8 out of 10 key industries facing a red ocean.
As the lifespan of Korea's mainstay products nears its end and competitive advantage in the market wanes, even the pursuit of new business opportunities to replace existing products is sluggish, according to a survey.
According to the Korea Chamber of Commerce and Industry's "New Business Promotion Status and Challenges" survey of 2,186 manufacturing companies nationwide, eight out of ten manufacturing companies nationwide assessed that the market for their current mainstay products has entered a red ocean.
54.5% of respondents said their main products are currently in the "maturity" stage, representing market saturation, while 27.8% said they are in the "decline" stage, representing a declining market. Only 16.1% said they are in the "growth" stage, representing increasing demand, while 1.6% said they are in the "introduction" stage, representing the early stages of market formation.
By analyzing the percentage of respondents in the maturity and decline stages by major industry, non-metallic minerals had the highest percentage, followed by oil refining, petrochemicals, and steel, which are typically oversupplied industries. Industries such as machinery, textiles, automobiles, food, and electronics also saw responses exceeding 80%.
Indeed, global oversupply in major industries is worsening. According to OECD data, global steel overcapacity reached 630 million tons in 2024 and is projected to exceed 700 million tons by 2027.
South Korea's crude steel production last year was approximately 63 million tons. In the petrochemical industry, where oversupply from China is severe, BCG forecasts continued downtime of plants through 2030, with 15 million tons of new ethylene and general-purpose polymer plants scheduled to come online over the next two to three years.
As the market approaches saturation, competition is intensifying. When asked about the competitive landscape in the current market for their main products, only 16.1% of companies responded that they were "maintaining a competitive edge," while 83.9% reported having little or no competitive edge.
Despite market saturation and intensifying competition, new business initiatives were sluggish. When asked whether they were launching or considering new businesses to replace their main products, 42.4% responded that they were "promoting or considering," while over half (57.6%) responded that they had "no new businesses currently underway."
Manufacturing companies, while recognizing the limitations of their existing businesses, abandoned new business initiatives due to a combination of factors, including management and market conditions. The most common reasons cited for failing to pursue new ventures were "deteriorating business conditions, including financial difficulties" (25.8%) and "lack of confidence in the market and viability of new businesses" (25.4%). A significant number of respondents also cited "failing to identify new business ideas" (23.7%). Other factors cited included "lack of human resources and other necessary conditions" (14.9%) and "conservative management policies" (7.3%).
Domestic manufacturing companies prefer independent development methods when pursuing new businesses. A survey of companies currently pursuing new businesses revealed that "in-house research and development (R&D)" was the most common response, at 62.9%. Only 27.7% chose "collaboration with external partners," and only 4.1% chose "mergers and acquisitions (M&A)."
The most common challenge faced by domestic manufacturing companies in pursuing new businesses was "uncertainty about the market outlook for new businesses" (47.5%). This appears to be due to uncertainty surrounding US tariff negotiations and the prolonged domestic economic downturn.
The survey found that "lack of funding and procurement" (38.5%) and "securing sales channels and developing distribution channels" (35.9%) were the most common challenges for SMEs. This was followed by "lack of technology and product perfection" (30.1%), "lack of personnel and experts" (20.9%), and "regulatory and licensing issues" (10.0%).
An official from a mid-sized agricultural product manufacturer stated, "While we have developed and launched a smart farm system that uses AI to automatically supply water, fertilizer, and other resources to agricultural products, it is difficult to assess future growth potential. Therefore, we are facing difficulties in establishing investment plans and securing funds to establish a full-scale mass production system."
An official from a small- to medium-sized chemical company supplying battery materials said, "We planned to expand our investment in factory facilities this year to expand our supply volume and develop new materials, but we've been unable to secure approximately 40 billion won in funding, which has stalled our efforts." He added, "Additional bank loans are not enough to cover the investment costs, which amount to more than half of our annual sales. We're receiving investment from venture capital funds, but it's not enough."
Kim Hyun-soo, head of the economic policy team at the Korea Chamber of Commerce and Industry, said, "To encourage active investment and innovation among companies facing high uncertainty, it's crucial for the government to share the risk of corporate failure." He added, "We need to revitalize companies through investment incentives and the adoption of AI to help the manufacturing industry, which has entered a red ocean, successfully discover future growth engines."
